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「行業(yè)大解析」2019年香港物流業(yè)概況

2019-08-29 15:49 來源:其他來源 字號:【

  • 以增加值及雇員人數(shù)計算,貿(mào)易及物流業(yè)是香港四大經(jīng)濟(jì)支柱[1] 之首。2017年,貿(mào)易及物流業(yè)占香港本地生產(chǎn)總值(GDP)22%,提供約727,500份職位。同年,僅物流業(yè)占本地生產(chǎn)總值3.2%,提供約180,600份職位。2017年,運輸服務(wù)占本港服務(wù)輸出29.2%。

  • 香港國際機(jī)場自 2006 年起一直是全球最繁忙的機(jī)場。2018年,香港國際機(jī)場的貨物吞吐量(包括航空郵件)突破510萬公噸,刷新紀(jì)錄。

  • 2018年,香港是全球第七大貨柜港,緊隨上海、新加坡、寧波舟山港、深圳、廣州及釜山之后。

  • 據(jù) 2018 年公布的敦豪國際速遞(DHL)全球連通性指數(shù)(GCI),2017年,香港在全球連通性深度上排名第二,在新加坡之后。

  • 根據(jù)世界銀行的2018 年物流績效指標(biāo),香港的評分達(dá)3.92,在 160 個地區(qū)中排名第12位,在亞洲則居第三位。

2019年香港物流業(yè)概況.jpg

? ? ??香港的優(yōu)勢

?? ? ?策略性位置及世界級基建

  • 香港是亞洲的地區(qū)樞紐之一,從香港起飛,5 個小時內(nèi)可到達(dá)亞洲大部分城市,航程范圍覆蓋全球一半人口?,F(xiàn)時在香港國際機(jī)場營運的航空公司超過 120 家,每日提供約 1,100 班航機(jī),前往全球約 220個地點,包括約 50 個內(nèi)地城市。

  • 香港國際機(jī)場擁有5個規(guī)模數(shù)一數(shù)二的貨運站,每年可以處理逾700萬公噸貨物。

  • 香港國際機(jī)場第三條跑道獲香港政府批準(zhǔn),于2016年動工興建,預(yù)計于2024年完工。根據(jù)IATA Consulting,第三條跑道啟用后,香港國際機(jī)場可以應(yīng)付日后的航空交通需求,到 2030 年每年可處理 1.02 億人次旅客、890 萬公噸貨物及 607,000 架次飛機(jī)升降。

  • 香港有9個貨柜碼頭,共有24個泊位,每年貨柜處理能力多達(dá)2,000萬個標(biāo)準(zhǔn)貨柜(TEU)。

?? ? ?多式聯(lián)運

  • 香港擁有完善的運輸基礎(chǔ)設(shè)施,可與全球各地緊密聯(lián)系,無遠(yuǎn)弗屆,尤其是中國內(nèi)地。

  • 港珠澳大橋是全球最長的跨海大橋,于2018年10月24日正式通車。大橋主要便利香港、內(nèi)地及澳門之間的陸上客貨運輸,大大減少往來三地的行車時間,成為連接珠三角東西兩岸的新路線。

  • 香港是一個不淤積的天然深水港,靠近主要海運航道,毗鄰中國內(nèi)地,位置優(yōu)越,貨源充足,得以成為亞洲的海上運輸樞紐。

  • 每日從珠三角到港的過境車輛約21,500架次,由珠三角抵港的內(nèi)河貨船則有210船次。

  • 香港現(xiàn)時有4個陸路過境通道連接內(nèi)地,即落馬洲、文錦渡、沙頭角及深圳灣,每日平均過境車輛約43,000架次,貨車約20,000架次

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業(yè)界數(shù)據(jù)

航空運輸


2019年香港物流業(yè)概況.jpg
貨運代理??



2019年香港物流業(yè)概況1.jpg
海上運輸


2019年香港物流業(yè)概況2.jpg

2019年香港物流業(yè)概況3.jpg


服務(wù)范圍

航空運輸

? ? ??航空運輸業(yè)可分為貨運及客運兩部分。不論貨運及客運,均有航空公司經(jīng)營定期及不定期航班,其中空運貨物過半是由客機(jī)貨艙兼載而非純貨機(jī)運送,并可分為速遞貨物和重型貨物兩大類。

?? ? ?過去數(shù)十年,空運對香港貿(mào)易的重要性與日俱增。2018年,香港有 38% 總出口及 45% 總進(jìn)口經(jīng)由空運處理,于1980 年兩者的比重分別為 26% 及 19%。比重上升,與香港的清關(guān)效率卓越及作為自由港關(guān)系甚大。中國內(nèi)地是香港空運貨物的最大出口及進(jìn)口市場。香港的清關(guān)手續(xù)簡便,加上香港國際機(jī)場 24 小時運作,經(jīng)由香港把產(chǎn)品空運往中國內(nèi)地十分方便。

?? ? ?除了空運貨物處理服務(wù)外,香港也提供機(jī)場管理服務(wù),尤其是空運貨站的營運。服務(wù)輸出的方式可以是直接投資外地的空運貨站,或提供顧問服務(wù)。隨著世界各地(特別是中國內(nèi)地)的機(jī)場日益趨向私營化或按商業(yè)原則營運,香港在這個市場將大有可為。香港機(jī)場管理局與杭州蕭山國際機(jī)場有限公司共同組建合資公司,便是一個成功例子。香港機(jī)管局持有該合資公司 35% 股權(quán),其余股權(quán)由杭州市政府持有。

?? ? ?貨運代理

?? ? ?貨運代理的核心業(yè)務(wù)是按規(guī)定時間,將付貨人的貨物以最具競爭力的成本,完好無缺地運給收貨人。為迎合客戶需求的轉(zhuǎn)變,不少貨運代理還提供倉儲、配送、綜合物流和供應(yīng)鏈管理解決方案等增值服務(wù)。

?? ? ?較大型及較全面的貨運代理提供各類運輸及物流服務(wù),香港小型貨運代理商則提供較為基本及經(jīng)濟(jì)的服務(wù)。這些服務(wù)一般較具靈活性,更個人化。相關(guān)貿(mào)易服務(wù),包括準(zhǔn)備付貨文件、清關(guān)及物流,可以由進(jìn)出口公司或其代理進(jìn)行。

?? ? ?海上運輸

?? ? ?海上運輸業(yè)對鞏固香港作為全球第七大貿(mào)易經(jīng)濟(jì)體十分重要。中國內(nèi)地是香港轉(zhuǎn)運貨物最大的來源地和目的地。

?? ? ?遠(yuǎn)洋班輪

?? ? ?進(jìn)出香港的海運貨物由遠(yuǎn)洋班輪及散裝貨輪運載。遠(yuǎn)洋班輪按航班表營運,收費及目的地均預(yù)先公布。不少主要航線已成立遠(yuǎn)洋班輪公會,由各大船公司磋商運費及航班,達(dá)成協(xié)議。香港是個主要樞紐,每周提供約340班貨柜船服務(wù)到全球約470個目的地。

?? ? ?大型貨柜船公司均投資先進(jìn)系統(tǒng),追蹤貨物所在,向客戶提供資訊,提高效率。有些更與其他運輸服務(wù)供應(yīng)商組成聯(lián)盟或合并,發(fā)展門對門的多式聯(lián)運服務(wù)。由于市場競爭十分激烈,不少船公司也組成聯(lián)盟,以提高效率和降低成本。船公司通過共用船只,可擴(kuò)大服務(wù)范圍、增加班次及航線,提供更靈活的服務(wù)。

?? ? ?港口設(shè)施

?? ? ?香港的港口設(shè)施均由私營企業(yè)融資、興建、擁有及經(jīng)營。香港現(xiàn)時有9個貨柜碼頭,共有24個泊位,位于葵涌及青衣島。這些碼頭由數(shù)個私人財團(tuán)經(jīng)營。[2] 他們不斷采取措施提高生產(chǎn)力,每年貨柜處理能力合計約2,100萬TEU。

?? ? ?為了滿足港口及物流業(yè)的發(fā)展需要,香港政府已推行多項措施強(qiáng)化港口設(shè)備,把葵青貨柜港的港池及進(jìn)港航道的深度由15米挖深至17米,讓特大貨柜船在任何潮汐情況下都可進(jìn)出貨柜碼頭。疏浚工程大致上已于2016年4月完工,余下工程預(yù)期于2020年完成。

?? ? ?內(nèi)河碼頭

?? ? ?珠江將華南地區(qū)的多個生產(chǎn)中心與香港聯(lián)系起來,而珠江三角洲則是本港的主要貨源地。過去30年,內(nèi)河航運業(yè)務(wù)快速增長,由1990年的930萬公噸增至2018年的9,400萬公噸。于1996年興建,1998年11月啟用的內(nèi)河貨運碼頭,位處屯門西,是專為內(nèi)河貨運而設(shè)的碼頭,有助處理日益繁忙的內(nèi)河貨運業(yè)務(wù)。

?? ? ?服務(wù)提供者

?? ? ?航空運輸

?? ? ?現(xiàn)時約有逾 120 家國際航空公司,每日提供約 1,100 班定期客運及全貨運航班,往來香港與全球約 190 個航點,當(dāng)中包括約50 個內(nèi)地城市。此外,每周平均約有 350 班不定期的客運和貨運航機(jī)來往香港。截至 2018年9月,香港已和68個國家及地區(qū)簽訂航空運輸服務(wù)協(xié)定。

?? ? ?香港國際機(jī)場位于赤鱲角,于 1998 年 7 月啟用,可以 24 小時運作。初時只有一條跑道及相關(guān)設(shè)施,第二條跑道及相關(guān)設(shè)施于 1999 年 5 月啟用。考慮到客貨運的長遠(yuǎn)增長,香港機(jī)場管理局已著手興建第三條跑道。三跑道系統(tǒng)工程造價 1,410 億港元,已于2016年8月動工。新跑道預(yù)期于2022年啟用,整項工程則于 2024 年完成。此外,香港國際機(jī)場也進(jìn)行中場范圍發(fā)展計劃,以提升客運能力,當(dāng)中包括增設(shè) 20 個停機(jī)位,計劃已于 2015 年 12 月完工。

?? ? ?機(jī)場內(nèi)所有空運貨站均屬私營,其中規(guī)模最大者為超級一號貨站。機(jī)場并設(shè)有貨運代理中心,設(shè)施包括倉庫、裝卸平臺、貨車停車場及辦公室等,為空運貨站提供支援。

?? ? ?貨運代理

?? ? ?在香港,較大型的海運代理一般面向大公司,提供獨家服務(wù)。他們提供增值服務(wù),并投資資訊科技,務(wù)求滿足客戶不斷轉(zhuǎn)變的需求。此外,一些海運代理也會設(shè)立物流附屬公司,提供度身訂造的專門服務(wù),成為客戶的服務(wù)伙伴。一般來說,較大型公司比較可靠,信譽(yù)良好,加上有全球網(wǎng)絡(luò),因此能在出口市場占主導(dǎo)地位。至于較小型公司則對商業(yè)文化認(rèn)識較多,對其市場了解較深,并在區(qū)內(nèi)建有網(wǎng)絡(luò)。

?? ? ?香港擁有多家經(jīng)驗豐富的國際物流公司,令物流作業(yè)得以保持暢順。這些公司不少是香港貨運物流業(yè)協(xié)會會員。協(xié)會擁有約300名會員,包括敦豪國際速遞(DHL)、聯(lián)合包裹(UPS)、勁達(dá)物流(Expeditors)、泛亞班拿(Panalpina)、嘉里物流及德鐵信可(DB Schenker),旨在為同業(yè)建立準(zhǔn)則以及專業(yè)操守。

?? ? ?香港的貨運代理提供具競爭力的服務(wù),加上熟悉國際慣例,服務(wù)可靠,網(wǎng)絡(luò)廣泛兼行之有效,有助爭取國際客戶的信心。2017年,香港的物流服務(wù)提供者嘉里物流榮獲「年度全球貨運解決方案供應(yīng)商」及「年度最佳環(huán)球物流供應(yīng)商」等獎項。該公司獲食品和飲料、時裝和時尚產(chǎn)品,以及健康護(hù)理等各大行業(yè)眾多頂級品牌垂青,成為他們的物流伙伴。

?? ? ?海上運輸

?? ? ?船東倚靠擁有船舶來賺取收入。在遠(yuǎn)洋班輪市場,船東可以將船舶租予船公司。在散裝貨輪市場,船舶可以按時間或航次租予租船者或船舶營運商。遠(yuǎn)洋班輪公司通過船務(wù)代理在指定港口銷售艙位。船舶經(jīng)紀(jì)則負(fù)責(zé)將營運商/船東的散裝貨輪供應(yīng)與租船者的散貨運輸需求加以配對。

?? ? ?越來越多國家擬將港口運作私營化及/或按商業(yè)原則發(fā)展新港口,而市場對海上運輸服務(wù)輸出的需求也與日俱增。香港港口營辦商在這方面十分活躍,在中國內(nèi)地及其他地區(qū)均有長足發(fā)展。香港貨柜碼頭營運商現(xiàn)代貨箱碼頭在深圳投資及經(jīng)營數(shù)個貨柜碼頭,并自2004年起將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至長江三角洲。香港另一家貨柜碼頭營運商和記港口集團(tuán)的營運網(wǎng)絡(luò)遍及26個國家的51個港口。2018年,該集團(tuán)處理了8,460萬TEU。

?? ? ?2018年,已向香港船舶注冊處注冊的船舶有2,622艘,合計1.25億注冊總噸,令香港成為世界第四大船舶注冊地,緊隨巴拿馬、馬紹爾群島和利比里亞之后。

?? ? ?香港船東會是全球最大的海運協(xié)會之一。截至2017年12月,其會員擁有、管理或營運的船舶總噸位超過1.83億載重噸。2016年4月,香港海運港口局成立,作為政府、業(yè)界及相關(guān)持份者加強(qiáng)協(xié)作的平臺,為香港的港口及相關(guān)海運服務(wù)制訂長遠(yuǎn)發(fā)展方向。

?? ? ?出口

2019年香港物流業(yè)概況4.jpg
2019年香港物流業(yè)概況5.jpg

?? ? ?業(yè)界發(fā)展及市場前景

?? ? ?國際出境旅游及中國旅客

?? ? ?亞太區(qū)的入境旅客數(shù)目全球排名第二,僅次于歐洲,增幅于近年冠絕全球。今年,區(qū)內(nèi)入境旅客數(shù)目已是連續(xù)第七年錄得增長,年均增幅達(dá)7%,較全球的4%為高。[3] 旅客增加的主因是市場日趨開放、區(qū)內(nèi)持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)建設(shè)及中產(chǎn)階層日益壯大,尤以中國內(nèi)地為然。自2012年,內(nèi)地已成為全球最大的出境旅游市場,占亞洲出境旅游開支逾半。以出境人次計算,中國排名首位,在2017年出境旅游人次超過1.3億。香港地處亞洲的策略性位置,得以把握出境旅游需求日增的商機(jī),維持區(qū)內(nèi)最繁忙航空樞紐的地位,并向外展示本港的世界級運輸服務(wù)。

?? ? ?粵港澳大灣區(qū)發(fā)展

?? ? ?粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展有利全面整合區(qū)內(nèi)運輸網(wǎng)絡(luò),包括航空貨運、陸上運輸及倉儲服務(wù)。不僅是香港,鄰近4個內(nèi)地機(jī)場的航空貨運物流也在快速增長?,F(xiàn)時,服務(wù)提供者可以緊密合作,把握機(jī)遇,為航空運輸建立策略性合作平臺。港珠澳大橋是連系香港、珠海與澳門三地的超大型跨境基建設(shè)施,已于2018年10月24日正式通車。大橋旨在改善三地之間的交通聯(lián)系,并縮短往來行程。由于陸路行車時間有所減少,貨車司機(jī)每日往來三地的次數(shù)得以倍增,而香港與珠三角西部之間的貨物流動也可進(jìn)一步加快。截至2018年12月,已有超過8,900架次跨境貨車及貨柜車使用港珠澳大橋。[4]

?? ? ?運輸及房屋局與中國民用航空局因應(yīng)《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》,于2019年2月同意擴(kuò)展內(nèi)地與香港之間的現(xiàn)行航空服務(wù)安排,容許香港與珠三角地區(qū)的各式陸運(包括鐵路、客車及旅游巴士等)及海運承運商,與雙方指定的航空公司進(jìn)行代號共享。新的代號共享安排預(yù)期為以不同海路或陸路交通工具往來大灣區(qū)至香港的游客及商務(wù)旅客提供更便捷的服務(wù),以及進(jìn)一步提升香港的交通樞紐地位。

?? ? ?電子商貿(mào)機(jī)遇

?? ? ?電子商貿(mào)為傳統(tǒng)實體零售商帶來競爭壓力,但為航空貨運締造龐大商機(jī)。消費者需要快捷可靠的貨運服務(wù),而航空貨運服務(wù)則有明顯優(yōu)勢。根據(jù)國際機(jī)場協(xié)會(Airports Council International)的資料,2017年全球機(jī)場的貨物處理總量增加8%,國際貨運量則增加10%,有關(guān)增長主要由電子商貿(mào)所帶動。不過,目前網(wǎng)上零售占全球零售總額不足10%,換言之電子商貿(mào)依然有龐大增長空間,可以成為日后航空貨運業(yè)的增長動力。隨著亞洲的整體生產(chǎn)能力提高,加上高價值產(chǎn)品也持續(xù)轉(zhuǎn)移至該區(qū)生產(chǎn),空運貨物量也會節(jié)節(jié)上升。事實上,電訊設(shè)備和電子產(chǎn)品及零件等高價值產(chǎn)品,由于生命周期縮短,往往須以空運方式付運。

?? ? ?科技趨勢

?? ? ?新科技對物流業(yè)日趨重要,有助業(yè)者提升營運效率。物聯(lián)網(wǎng)(IoT)興起也鼓勵物流服務(wù)供應(yīng)商使用流動應(yīng)用程式,用于追蹤貨物及與客戶互動。新興的5G技術(shù)能令新一代物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)有效運作,并可發(fā)揮其低延遲及高速傳輸?shù)膬?yōu)點,為物流業(yè)提供眾多效能更卓越的嶄新解決方案。供應(yīng)鏈也可通過實時數(shù)據(jù)共享及資產(chǎn)追縱等功能提升效率及準(zhǔn)確度。京東物流是中國首屈一指的物流服務(wù)供應(yīng)商,將在上海嘉定區(qū)建設(shè)首個5G智能物流示范園區(qū),把人工智能、自動駕駛及機(jī)械人等多種智能技術(shù)融合應(yīng)用。示范園區(qū)預(yù)計于2019年底啟用。機(jī)械人在不久將來也會成為主要物流技術(shù)趨勢。亞馬遜(Amazon)于2012年收購Kiva Systems,現(xiàn)時名為Amazon Robotics。因此,在停泊及揀貨等物流及倉儲操作方面,機(jī)械人的應(yīng)用將會更加廣泛。

?? ? ?CEPA條款

?? ? ?在CEPA之下,香港服務(wù)提供者進(jìn)入內(nèi)地的物流市場時,可以擁有更大靈活性,享有更多優(yōu)惠措施。最新簽署的《服務(wù)貿(mào)易協(xié)議》把服務(wù)貿(mào)易自由化的適用范圍由廣東擴(kuò)展至內(nèi)地全境。香港服務(wù)提供者在內(nèi)地全境提供多種運輸服務(wù),可享有國民待遇。CEPA允許香港服務(wù)提供者以合作、合資或獨資形式,提供機(jī)場管理服務(wù)、計算機(jī)訂座系統(tǒng)服務(wù)、空運服務(wù)的銷售和營銷服務(wù)以及其他空運支持性服務(wù)。此外,香港服務(wù)提供者也可設(shè)立獨資公司提供貨運代理及海運服務(wù)。截至2019年2月28日,在運輸服務(wù)及物流服務(wù),以及航空運輸服務(wù)領(lǐng)域內(nèi),已獲批準(zhǔn)的香港服務(wù)提供者證明書分別有1,402份及303份。

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