概況
電子業(yè)是香港最大的產(chǎn)品出口創(chuàng)匯行業(yè),占香港2018年總出口68.3%。業(yè)內(nèi)出口以轉(zhuǎn)口為主,多屬高科技產(chǎn)品,尤以電訊設(shè)備、半導(dǎo)體及電腦相關(guān)產(chǎn)品為然。
根據(jù)最近期的統(tǒng)計數(shù)字,2017年,以價值計算,香港是全球最大的集成電路出口地;全球第二大的計算機零配件及影像錄制器具出口地;以及全球第三大的電話/流動電話出口地。
2018年香港的電子產(chǎn)品總出口上升10.7%。主要出口市場為中國內(nèi)地、歐盟、東盟和美國。受惠中國內(nèi)地加工生產(chǎn)需求,香港對內(nèi)地出口增長9.8%。
業(yè)界特色
電子業(yè)是香港最大的產(chǎn)品出口創(chuàng)匯行業(yè),2018年占香港總出口68.3%。業(yè)內(nèi)出口多屬高科技產(chǎn)品,尤以電訊設(shè)備、半導(dǎo)體及電腦相關(guān)產(chǎn)品為然。中國內(nèi)地是香港電子產(chǎn)品貿(mào)易的主要來源地及目的地。
根據(jù)最新的統(tǒng)計數(shù)字,2017年,以價值計算,香港是全球最大的集成電路出口地;全球第二大的計算機零配件及影像錄制器具出口地;以及全球第三大的電話/流動電話出口地。香港是全球主要的貿(mào)易樞紐,所處理的轉(zhuǎn)口貿(mào)易十分龐大,因此得以創(chuàng)出上述佳績。
零部件占香港電子產(chǎn)品出口約四分之三,大部分轉(zhuǎn)口到中國內(nèi)地作加工生產(chǎn)用途。制成品占香港電子產(chǎn)品出口約四分之一,當(dāng)中大部分是家用電子消費品,包括多種視聽設(shè)備、電腦產(chǎn)品及電訊設(shè)備。
大部分香港生產(chǎn)商已把生產(chǎn)設(shè)施遷至中國內(nèi)地,藉此削減成本;至于香港辦事處,則主要負責(zé)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)、管理、物流支援以及市場推廣等。雖然香港辦事處的工作與內(nèi)地的制造活動相關(guān),但在統(tǒng)計上大部分都歸類為非制造機構(gòu)。
鑒于市場瞬息萬變,技術(shù)亦不斷進步,香港公司都著重迅速回應(yīng),務(wù)求為客戶提供高效率的服務(wù)。很多港商已進一步加強品質(zhì)保證及環(huán)境管理系統(tǒng),獲取ISO 9000認(rèn)證及ISO 14000等認(rèn)證,分別是國際認(rèn)可的品質(zhì)管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)以及環(huán)境管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)。
香港電子產(chǎn)品出口表現(xiàn)
2017年 | 2018年 | 2019年1-3月 | ||||
億港元 | 增減 % | 億港元 | 增減 % | 億港元 | 增減 % | |
本產(chǎn)出口 | 28 | -14.8 | 21 | -24.7 | 4 | -14.4 |
轉(zhuǎn)口 | 25,646 | +9.3 | 28,398 | +10.7 | 6,120 | -3.0 |
? 其中來自中國內(nèi)地的產(chǎn)品 | 15,995 | +7.7 | 17,279 | +8.0 | 3,716 | -3.9 |
總出口 | 25,674 | +9.2 | 28,419 | +10.7 | 6,124 | -3.0 |
資料來源:香港政府統(tǒng)計處 |
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總出口按主要市場劃分 | 2017年 | 2018年 | 2019年1-3月 | |||
比重 % | 增減 % | 比重 % | 增減 % | 比重 % | 增減 % | |
中國內(nèi)地 | 63.1 | +9.0 | 62.6 | +9.8 | 59.2 | -8.7 |
歐盟28國 | 7.8 | +7.9 | 8.3 | +17.9 | 9.4 | +14.8 |
?? 荷蘭 | 2.0 | +13.5 | 2.0 | +11.4 | 2.1 | +13.7 |
?? 德國 | 1.6 | +9.9 | 1.6 | +13.0 | 1.9 | +9.4 |
東盟 | 6.4 | +13.9 | 6.2 | +7.3 | 7.3 | +14.8 |
?? 新加坡 | 1.5 | +7.6 | 1.5 | +14.5 | 2.0 | +28.7 |
美國 | 6.0 | +2.9 | 6.2 | +14.5 | 5.8 | -9.8 |
日本 | 2.7 | +15.0 | 2.5 | * | 2.7 | -5.5 |
資料來源:香港政府統(tǒng)計處 |
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總出口按主要類別劃分 | 2017年 | 2018年 | 2019年1-3月 | |||
比重 % | 增減 % | 比重 % | 增減 % | 比重 % | 增減 % | |
制成品 | 24.4 | +6.3 | 26.0 | +18.1 | 27.2 | +3.7 |
零部件 | 75.6 | +10.2 | 74.0 | +8.3 | 72.8 | -5.3 |
資料來源:香港政府統(tǒng)計處 |
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總出口按產(chǎn)品劃分 | 2017年 | 2018年 | 2019年1-3月 | |||
比重 % | 增減 % | 比重 % | 增減 % | 比重 % | 增減 % | |
半導(dǎo)體及電子管 | 38.3 | 13.7 | 40.2 | 16.2 | 40.5 | -4.3 |
電訊設(shè)備及零件 | 23.2 | 1.5 | 21.6 | 3.0 | 22.9 | 10.4 |
資訊科技設(shè)備及零件 | 15.7 | 10.7 | 15.8 | 10.9 | 15.1 | -11.6 |
視聽設(shè)備及零件 | 6.7 | 7.6 | 6.1 | * | 5.5 | -12.4 |
*甚少 資料來源:香港政府統(tǒng)計處 |
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2018年香港的電子產(chǎn)品總出口上升10.7%。主要出口市場為中國內(nèi)地(占2018年整體出口62.6%)、歐盟(8.3%)、東盟(6.2%)和美國(6.2%)。而受惠中國內(nèi)地加工生產(chǎn)需求,香港對內(nèi)地出口增長9.8%。
分銷渠道
香港的電子零部件公司有能力為美國、歐洲及日本的知名公司提供度身訂造的產(chǎn)品及整體解決方案,如電腦零配件、用于電訊的無線射頻模塊及用于液晶顯示器模塊的晶片組。與此同時,標(biāo)準(zhǔn)部件一般會直接付運予海外市場的分銷商及生產(chǎn)商,而一些香港公司在中國內(nèi)地及其他海外市場亦設(shè)有本身的營銷辦事處及/或代表辦事處。
尤其重要的是,香港是亞太區(qū)重要的電子零部件貿(mào)易樞紐,許多來自美國、歐洲、日本、臺灣及韓國的產(chǎn)品都是經(jīng)過香港轉(zhuǎn)口到中國內(nèi)地,反之亦然。多家跨國零部件生產(chǎn)商在香港設(shè)有辦事處,在區(qū)內(nèi)從事銷售、配送及采購活動。
制成品方面,香港生產(chǎn)商主要以原創(chuàng)設(shè)計(ODM)模式,為海外市場的知名品牌制造產(chǎn)品。一些主要買家在香港設(shè)有采購辦事處,直接采購。香港公司亦向北美及歐洲的專業(yè)進口商和貿(mào)易商銷售產(chǎn)品,這些外國業(yè)者通過本身的渠道分銷,或轉(zhuǎn)售予客戶進一步分銷。
不少香港公司銷售自家品牌電子產(chǎn)品,例如信利(Truly)、偉易達(V-Tech)、權(quán)智集團(Group Sense)、Venturer、GP以及ACL。他們的銷售網(wǎng)絡(luò)不但覆蓋先進國家,亦遍及拉丁美洲、東歐及亞洲各地。
參加貿(mào)易展覽會是香港電子產(chǎn)品公司推廣產(chǎn)品、拓展市場的有效途徑。業(yè)內(nèi)重要的展覽會包括在美國舉行的電子消費品展覽會(CES Show),在德國舉行的CeBIT資訊科技展及國際電子元器件博覽會(Electronica),在臺灣舉行的臺北國際電子產(chǎn)業(yè)科技展(Taipei International Electronics Show),在新加坡舉行的亞洲電訊展(CommunicAsia),以及由香港貿(mào)易發(fā)展局舉辦的香港電子產(chǎn)品展。香港貿(mào)發(fā)局組織多個商貿(mào)考察團前往中國內(nèi)地及其他新興市場,亦為港商提供機會與富有潛力的買家建立聯(lián)系。
CEPA條款
自《內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》(CEPA)第三階段于2006年1月實施以來,所有原產(chǎn)于香港的產(chǎn)品均可按零關(guān)稅輸入內(nèi)地。
2018年12月,內(nèi)地與香港簽署《貨物貿(mào)易協(xié)議》,進一步優(yōu)化原產(chǎn)地規(guī)則的安排。2019年1月1日起,所有香港原產(chǎn)貨物均可以享受零關(guān)稅優(yōu)惠進口內(nèi)地。雙方在原有的「產(chǎn)品特定原產(chǎn)地規(guī)則」的基礎(chǔ)上,引入以產(chǎn)品在香港的附加價值為計算基礎(chǔ)的一般性原產(chǎn)地規(guī)則(「一般規(guī)則」)。未有「產(chǎn)品特定原產(chǎn)地規(guī)則」的產(chǎn)品,只要在符合「一般規(guī)則」的情況下,便可以立時以零關(guān)稅進口內(nèi)地。
大致上,適用于香港產(chǎn)品的CEPA原產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)包括:(1)稅號改變;(2)特定的制造或加工工序在香港進行;或(3)符合區(qū)域價值成分標(biāo)準(zhǔn),即按照累加法計算,原料、組合零件、勞工成本,以及在香港產(chǎn)生的產(chǎn)品開發(fā)成本占產(chǎn)品離岸價格(FOB)至少30%,或按照扣減法計算,非原產(chǎn)材料的部分占比不多于6成。
符合海外市場技術(shù)規(guī)定
大部分香港公司都能夠符合海外市場的相關(guān)技術(shù)規(guī)定,包括美國UL/ETL認(rèn)證或類似的產(chǎn)品安全規(guī)定,以及歐盟的相關(guān)安全指令和CE標(biāo)志規(guī)定。在電磁兼容性方面,港商對美國出口的電子產(chǎn)品,均能符合美國聯(lián)邦通訊委員會(FCC)的標(biāo)準(zhǔn)。歐盟的CE標(biāo)志也要求產(chǎn)品符合相關(guān)的電磁兼容性指令。至于在中國市場銷售的大部分電器,必須符合通稱「3C」(中國強制性產(chǎn)品認(rèn)證或CCC認(rèn)證)的統(tǒng)一強制性產(chǎn)品認(rèn)證制度的安全和其他規(guī)定。
另一方面,海外市場的環(huán)保消費風(fēng)氣日益興盛,香港出口商亦很關(guān)注這方面的發(fā)展。特別是在歐洲,消費者的環(huán)保意識普遍很高。歐盟已實施一系列環(huán)保指令,可能影響電子產(chǎn)品的銷售。這些措施包括對含汞電池和蓄電池的限制、《電器及電子設(shè)備廢料指令》(WEEE指令),以及《限制有害物質(zhì)指令》(RoHS指令)。
中國內(nèi)地亦通過了類似的環(huán)保規(guī)例,包括現(xiàn)已生效的《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》及《電子廢物污染環(huán)境防治管理辦法》?!稄U棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理條例》也自2011年1月1日起生效。
產(chǎn)品趨勢
由于技術(shù)改進以及競爭激烈令價格下跌,傳統(tǒng)資訊科技產(chǎn)品如筆記本電腦已成為大眾化產(chǎn)品。今天,業(yè)界追求技術(shù)改良和創(chuàng)新,藉此推動業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。特別是具智能功能的流動裝置在全球市場大受歡迎。
同時,在許多國家,流動通訊已是消費者日常生活的一部分。高檔智能手機的銷路更是節(jié)節(jié)上升。而現(xiàn)時多款能與特定的穿戴式電子產(chǎn)品和智能裝置相容的新型號智能手機,更特別吸引年輕人及高收入人士。
電子消費品方面,數(shù)碼影像是其中一個發(fā)展方向。具備「智能電視」功能、可以連接互聯(lián)網(wǎng),及具備與流動裝置兼容能力的大型屏幕數(shù)碼電視機,和解像度達4K或以上的超高清電視機,均是業(yè)界進一步開發(fā)的重點。
此外,鑒于3D打印技術(shù)及相關(guān)物料的成本下降,若干業(yè)者更積極推出3D打印機。另一方面,業(yè)界也關(guān)注一些特色產(chǎn)品的發(fā)展,包括運動攝影機和無人飛機/航拍機,及與物聯(lián)網(wǎng)(IoT)應(yīng)用的相關(guān)設(shè)備。有業(yè)者認(rèn)為這些產(chǎn)品能激發(fā)市場需求,開創(chuàng)新業(yè)務(wù)。其中,智能家居將會是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中,會大幅刺激對相關(guān)資訊科技系統(tǒng)、硬件和裝置需求的主要領(lǐng)域之一。
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