2021年中國閥門驅(qū)動裝置行業(yè)市場分析

　　閥門驅(qū)動裝置是閥門的重要部件,是大型成套裝置中的重要組成部分;閥門驅(qū)動裝置行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游鋼材、銅材等原材料,中游電動、液動、氣動、電液聯(lián)動等驅(qū)動裝置產(chǎn)品生產(chǎn)制造和下游化工、油氣、水處理等具體應(yīng)用領(lǐng)域。

　　上游鋼材、銅材原材料價格整體趨于上升,導(dǎo)致閥門驅(qū)動裝置制造成本提高;下游化工領(lǐng)域應(yīng)用比例最大,2020年上半年化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降14．2%。

　　“十四五”化工領(lǐng)域的發(fā)展思路主要在于去產(chǎn)能,且未來行業(yè)對閥門節(jié)能減排性能的要求將越來越高。整體而言,受原材料價格上升,市場需求升級等影響,未來閥門驅(qū)動裝置行業(yè)市場規(guī)?？赡苓M(jìn)一步萎縮。

　　產(chǎn)業(yè)鏈:位于中游,產(chǎn)品豐富

　　閥門驅(qū)動裝置是閥門的重要部件,是大型成套裝置中的重要組成部分。閥門驅(qū)動裝置行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游鋼材、銅材等原材料,中游電動、液動、氣動、電液聯(lián)動等驅(qū)動裝置產(chǎn)品生產(chǎn)制造和下游化工、油氣、水處理等具體的應(yīng)用領(lǐng)域。

　　上游:鋼材、銅材原材料價格影響大

　　閥門驅(qū)動裝置中,鋼材、銅材及相應(yīng)的外協(xié)件成本約占生產(chǎn)成本的60%左右。因此,鋼材、銅材價格的波動直接影響到閥門驅(qū)動裝置的制造成本;2020年12月底鋼材(板材)鋼材價格漲幅擴大,閥門驅(qū)動裝置行業(yè)成本上升。2021年1月鋼材價格有所下行,但是相對于2019-2020年仍處于較高。根據(jù)價格傳導(dǎo)機制,未來閥門驅(qū)動裝置行業(yè)的生產(chǎn)成本將受到一定影響,進(jìn)而影響行業(yè)的利潤。

　　根據(jù)中國五金機電指數(shù)的銅材價格指數(shù)數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)銅材價格指數(shù)整體呈波動發(fā)展趨勢。2020年價格指數(shù)為75．86。較2019年略有上升,2021年價格上升幅度較大,截至2021年1月,2021年銅材價格指數(shù)上升為91．27。價格的上升不利于閥門驅(qū)動裝置行業(yè)減少生產(chǎn)成本,將影響行業(yè)收入與利潤。

　　中游:毛坯及驅(qū)動裝置成本占比約為70%

　　閥門驅(qū)動裝置屬于閥門的主要構(gòu)成之一,其成本占據(jù)閥門成本中的重要部分。根據(jù)江蘇神通閥門招股說明書,閥門的毛坯及驅(qū)動裝置成本占比約為70%。

　　具體以核電閥門為例,根據(jù)江蘇神通閥門招股說明書,毛坯及驅(qū)動裝置占據(jù)主要比重,在核電閥門中的成本占比達(dá)到66．77%,超過一半以上比重;其他材料占比19．7%。

　　閥門行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1796億元

　　根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2016-2019年,我國閥門行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈震蕩波動的態(tài)勢。2016-2018年,行業(yè)企業(yè)數(shù)量呈下降趨勢,2018年為1702家,同比下滑0．7%,為歷史最低值;2019年行業(yè)企業(yè)數(shù)量回升至1809家,同比增長6．29%。

　　閥門行業(yè)是我國通用機械行業(yè)的重要組成部分,隨著通用機械行業(yè)的發(fā)展,閥門行業(yè)不斷發(fā)展。據(jù)中國機經(jīng)網(wǎng),2015-2020年中國閥門供給波動發(fā)展。2020年1-11月我國閥門供給數(shù)量為514．62萬噸,同比下降8．67%。

　　2016-2019年我國閥門行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營收入規(guī)模先上升后下降,2017年達(dá)到2486．3億元,同比增長8．17%,達(dá)到近5年來最高;2018-2019年,受到貿(mào)易戰(zhàn)影響,國際市場受阻,2019年,我國閥門行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營收入下降約10．1%,為1796億元左右,雖然營收持續(xù)下滑,但下滑速度趨緩。

　　閥門驅(qū)動裝置市場規(guī)模約為898億元

　　根據(jù)閥門的主要原材料(毛坯及驅(qū)動裝置)成本占比約為70%,保守估計閥門驅(qū)動裝置成本占比50%,經(jīng)過測算,2019年我國閥門驅(qū)動裝置行業(yè)市場規(guī)模約為898億元,下降10．1%。

　　下游:需求大,化工領(lǐng)域應(yīng)用比例最大

　　閥門與閥門驅(qū)動裝置應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,石油天然氣、能源電力和化工領(lǐng)域是閥門最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)Valve? World的統(tǒng)計,在國內(nèi)工業(yè)閥門的應(yīng)用領(lǐng)域中,化工、能源電力和石油天然氣行業(yè)是最重要的三個閥門市場,其閥門的市場需求分別占國內(nèi)工業(yè)閥門市場總需求的25．70%、20．10%和14．7%,合計占全部市場需求的60．50%,可知化工領(lǐng)域應(yīng)用范圍最廣。

　　受原材料價格上升影響,閥門驅(qū)動裝置行業(yè)生產(chǎn)成本上升;另外,化工領(lǐng)域是閥門驅(qū)動裝置應(yīng)用中占比最高的行業(yè),據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2020年上半年化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降14．2%。

　　“十四五”化工領(lǐng)域的發(fā)展思路在于以去產(chǎn)能、補短板為核心,以調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級為主線,推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)入新階段,重點引導(dǎo)下游產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高端化轉(zhuǎn)變。未來行業(yè)對閥門節(jié)能減排性能的要求將越來越高。

　　整體而言,受原材料價格上升,市場需求升級等影響,未來閥門驅(qū)動裝置行業(yè)市場規(guī)?？赡苓M(jìn)一步萎縮。

　　了解市場行業(yè)，獲取同行動態(tài)，第6屆美國休斯頓閥門展Valve World Americas Expo & Conference 2021你不容錯過，美國休斯頓閥門展將于2021年6月23日-24日在美國休斯頓舉行，屆時將有來自世界各地的上千家閥門工業(yè)企業(yè)齊聚休斯頓喬治布朗會議中心。上屆美國休斯頓閥門展Valve World Americas Expo & Conference 2019共吸引力超過4,500名專業(yè)買家與業(yè)內(nèi)人士到場與會，以及330家來自美國、加拿大、印度、墨西哥、歐洲和亞洲等世界各地的參展商，凈展出面積達(dá)到 6,000 平方米。