波蘭波茲南國(guó)際建材展覽會(huì)BUDMA 是歐洲建筑行業(yè)最重要的活動(dòng)之一，匯集了制造商、分銷商、建筑師、承包商和投資者，將在 2025 年重點(diǎn)關(guān)注現(xiàn)代和經(jīng)過驗(yàn)證的預(yù)制、綠色建筑和能源效率等主題。這些問題反映了建筑行業(yè)的當(dāng)前趨勢(shì)和挑戰(zhàn)。它的現(xiàn)狀如何？

到 2024 年底，波蘭的建筑行業(yè)正處于與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和全球趨勢(shì)相關(guān)的顯著變化和挑戰(zhàn)狀態(tài)。住宅、工業(yè)、倉(cāng)庫(kù)、體量或模塊化建筑正面臨著影響行業(yè)未來前景的不同動(dòng)態(tài)和問題。

近年來，波蘭的住宅市場(chǎng)出現(xiàn)了相當(dāng)大的波動(dòng)。創(chuàng)紀(jì)錄的大流行住宅開發(fā)項(xiàng)目數(shù)量已經(jīng)讓位于由利率上升和抵押貸款機(jī)會(huì)受限引發(fā)的顯著放緩。盡管 2023 年下半年住房銷售有所改善，但由于融資成本高，該行業(yè)目前仍面臨障礙。

因此，到 2024 年，波蘭的住宅建筑行業(yè)面臨著與材料成本高、原材料供應(yīng)有限以及高利率影響相關(guān)的挑戰(zhàn)，這限制了抵押貸款的可用性。盡管如此，情況在下半年開始穩(wěn)定下來。著名的：

新盤：2024 年 10 月開工住房數(shù)量為 23,352 套，環(huán)比增長(zhǎng) 21.4%，同比增長(zhǎng) 18.4%。

建筑許可證：與上一年相比，發(fā)放的新建筑許可證更多，這可能表明開發(fā)商投資出現(xiàn)反彈。

盈利能力問題：開發(fā)商繼續(xù)尋找優(yōu)化成本的方法，并正在實(shí)施綠色技術(shù)和 BIM 等數(shù)字工具以提高效率。

然而，對(duì) 2025 年的預(yù)測(cè)要求建筑業(yè)的這一部分出現(xiàn)復(fù)蘇，這要?dú)w功于利率正?；托碌恼?jì)劃出臺(tái)以支持住房供應(yīng)。明年將是房地產(chǎn)行業(yè)增長(zhǎng)緩慢的時(shí)期，關(guān)鍵因素可能會(huì)影響市場(chǎng)：

較低的利率：預(yù)測(cè)表明，較低的利率可能會(huì)改善信貸供應(yīng)，這應(yīng)該會(huì)增加對(duì)住房的需求。

2% 安全信貸計(jì)劃：雖然其規(guī)模不足以完全改變市場(chǎng)，但它可能會(huì)為一些開發(fā)商恢復(fù)停滯的項(xiàng)目提供動(dòng)力。

穩(wěn)定：專家預(yù)測(cè)，未來幾年市場(chǎng)將穩(wěn)定在低于大流行前的水平，但比 2022-2023 年更具可預(yù)測(cè)性。

近岸外包價(jià)格高昂

在工業(yè)和倉(cāng)庫(kù)建設(shè)領(lǐng)域，波蘭在歐洲保持著強(qiáng)大的地位。該細(xì)分市場(chǎng)受益于“近岸外包”的全球趨勢(shì)，即生產(chǎn)從亞洲轉(zhuǎn)移到歐洲。對(duì)物流中心、工廠和數(shù)據(jù)中心設(shè)施的大量投資是對(duì)數(shù)字化和綠色技術(shù)變革導(dǎo)致的需求增加的回應(yīng)。此類投資的例子包括 Intel 的工廠和主要科技公司的數(shù)據(jù)中心。

到 2024 年，波蘭建筑業(yè)的這一領(lǐng)域?qū)⒈３謴?qiáng)勁增長(zhǎng)，成為建筑市場(chǎng)最重要的領(lǐng)域之一。關(guān)鍵數(shù)據(jù)和趨勢(shì)是：

上述近岸外包的發(fā)展：面對(duì)地緣政治緊張局勢(shì)，許多公司選擇將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到更靠近目標(biāo)市場(chǎng)的地方，從而增加了對(duì)波蘭倉(cāng)庫(kù)和工業(yè)設(shè)施的需求。由于其戰(zhàn)略位置和發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施，波蘭正在成為一個(gè)有吸引力的地方。

新倉(cāng)庫(kù)空間：今年交付了超過 140 萬平方米的現(xiàn)代化倉(cāng)庫(kù)空間，使總供應(yīng)量達(dá)到 3230 萬平方米。項(xiàng)目集中在華沙、弗羅茨瓦夫和羅茲等主要中心。

綠色建筑：投資者越來越重視符合 ESG（可持續(xù)性、能源效率）標(biāo)準(zhǔn)的建筑。此類項(xiàng)目正在成為租戶和業(yè)主的優(yōu)先事項(xiàng)。

空置率穩(wěn)定：市場(chǎng)已達(dá)到供需平衡，這有助于租金穩(wěn)定，尤其是在城市黃金地段。

2025 年有望使該領(lǐng)域繼續(xù)增長(zhǎng)，盡管存在一些挑戰(zhàn)和主要趨勢(shì)：

持續(xù)需求：在自動(dòng)化和機(jī)器人化發(fā)展的支持下，零售和電子商務(wù)將繼續(xù)成為倉(cāng)庫(kù)空間需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

外國(guó)投資者的參與度增加：波蘭仍然是國(guó)際投資基金的主要市場(chǎng)。例如，在克拉科夫和弗羅茨瓦夫等城市投資物流園區(qū)。

新技術(shù)：綠色工業(yè)的數(shù)據(jù)中心和基礎(chǔ)設(shè)施（包括熱泵工廠和電動(dòng)汽車電池工廠）的開發(fā)將繼續(xù)，進(jìn)一步使市場(chǎng)專業(yè)化。

總而言之，波蘭的工業(yè)和倉(cāng)庫(kù)建筑行業(yè)仍然是歐洲增長(zhǎng)最快的行業(yè)之一，未來幾年前景樂觀。對(duì)創(chuàng)新和可持續(xù)項(xiàng)目的支持進(jìn)一步增強(qiáng)了其潛力。

包括商業(yè)、辦公和公共建筑等在內(nèi)的體量行業(yè)也呈現(xiàn)出喜憂參半的趨勢(shì)。雖然對(duì)現(xiàn)代倉(cāng)庫(kù)或物流中心的投資是動(dòng)態(tài)的，但辦公和購(gòu)物中心領(lǐng)域仍在努力應(yīng)對(duì)混亂、需求下降和投資周期延長(zhǎng)導(dǎo)致的延誤的后果。與此同時(shí)，日益增長(zhǎng)的環(huán)境要求和對(duì)舊建筑進(jìn)行現(xiàn)代化改造的需求可能會(huì)刺激該領(lǐng)域的未來發(fā)展。

未來建設(shè)

2024 年，波蘭市場(chǎng)溫和增長(zhǎng)，價(jià)值達(dá)到 49 億茲羅提。這同比增長(zhǎng)了約 7%。這主要是由獨(dú)棟別墅建筑領(lǐng)域推動(dòng)的，該領(lǐng)域占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額（2023 年約為 25 億茲羅提）。預(yù)制 2D 和 3D 模塊的普及率越來越高，其中 2D 由于生產(chǎn)和組裝成本較低而在市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。

推動(dòng)該市場(chǎng)的關(guān)鍵因素是：

與傳統(tǒng)建筑相比，項(xiàng)目完成時(shí)間更快。

高房?jī)r(jià)和傳統(tǒng)建筑的困難。

環(huán)境壓力和符合 ESG 標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)的普及，尤其是在商業(yè)和公共項(xiàng)目中。

相比之下，主要挑戰(zhàn)包括：

高利率限制了投資融資。

鋼材、混凝土和木材等原材料的成本上漲。

延遲籌集歐盟資金，包括來自國(guó)家重建計(jì)劃的資金，這可能會(huì)影響項(xiàng)目實(shí)施的步伐。

然而，模塊化建筑市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在 2025 年大幅加速，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率為 16-17%。支撐這個(gè)市場(chǎng)的主要因素是：

在歐盟基金的支持下加強(qiáng)投資，重點(diǎn)是預(yù)制等快速施工技術(shù)。

住宅和商業(yè)領(lǐng)域?qū)?jié)能模塊化建筑的需求不斷增長(zhǎng)。

住房缺口仍然存在，發(fā)展綠色和低成本建筑的壓力也仍然存在。

預(yù)測(cè)表明，到 2029 年，波蘭的模塊化建筑市場(chǎng)將達(dá)到 87 億茲羅提，使其成為建筑行業(yè)最具活力的細(xì)分市場(chǎng)之一。

在新基礎(chǔ)設(shè)施投資和歐盟基金的支持下，預(yù)計(jì) 2025 年建筑業(yè)將全面復(fù)蘇。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，住宅和工業(yè)部門可能會(huì)受益于信貸供應(yīng)的改善和經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步數(shù)字化，而工程和批量建設(shè)將面臨穩(wěn)定，重點(diǎn)是翻新和可持續(xù)性。

展會(huì)時(shí)間及地點(diǎn):2025年2月11日-14日?歐洲-波蘭-波茲南(意向參展請(qǐng)點(diǎn)擊詢洽盈拓展覽專業(yè)展會(huì)顧問）