越南電子制造業(yè)：2025年行業(yè)洞察與趨勢

越南電子制造業(yè)正處于快速增長階段，鞏固了其全球生產(chǎn)中心的地位。憑借極具競爭力的勞動力成本、高技能的勞動力和完善的基礎(chǔ)設(shè)施等戰(zhàn)略優(yōu)勢，越南持續(xù)吸引著三星、LG、英特爾和富士康等全球科技巨頭的巨額投資。因此，電子產(chǎn)品仍然是越南領(lǐng)先的出口行業(yè)之一，為該國經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。

1. 政府政策和貿(mào)易協(xié)定推動增長

越南政府通過推出稅收優(yōu)惠政策、投資友好型政策和工業(yè)園區(qū)，在促進(jìn)這一擴(kuò)張方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。此外，越南參與了《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）和《歐盟-越南自由貿(mào)易協(xié)定》（EVFTA）等自由貿(mào)易協(xié)定，增強(qiáng)了其作為制造業(yè)目的地的吸引力。這些協(xié)定降低了關(guān)稅，使越南成為尋求在中國以外實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化的企業(yè)的理想選擇。

2. 挑戰(zhàn)與競爭格局

盡管越南經(jīng)濟(jì)取得了令人矚目的增長，但也面臨著諸多挑戰(zhàn)，包括勞動力成本上漲以及來自泰國和馬來西亞等地區(qū)制造業(yè)強(qiáng)國的競爭。此外，供應(yīng)鏈中斷、監(jiān)管復(fù)雜性以及環(huán)境問題也對其長期可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成挑戰(zhàn)。然而，持續(xù)投資于技術(shù)、自動化和創(chuàng)新，加上政府的激勵措施和戰(zhàn)略性供應(yīng)鏈多元化，預(yù)計將幫助越南在全球電子行業(yè)保持競爭優(yōu)勢。此外，勞動力技能提升和數(shù)字化轉(zhuǎn)型正成為越南的優(yōu)先事項(xiàng)，以提高生產(chǎn)效率，并保持其作為制造業(yè)中心的吸引力。

3. 越南消費(fèi)電子市場：未來強(qiáng)勁增長

2024年，越南消費(fèi)電子市場預(yù)計將創(chuàng)造68.9億美元的收入，其中電話業(yè)務(wù)將占據(jù)主導(dǎo)地位，收入達(dá)41.8億美元。據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，受智能手機(jī)、智能家居設(shè)備和數(shù)字娛樂產(chǎn)品需求增長的推動，預(yù)計2024年至2029年，該市場的復(fù)合年增長率將達(dá)到2.16%。

3.1 越南收入排名前幾位的電子公司

越南電子行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的收入增長，盡管近年來一些企業(yè)面臨挑戰(zhàn)：

盡管較 2022 年的峰值略有下降，但移動世界投資公司仍然是市場領(lǐng)導(dǎo)者。

FPT Digital Retail 的收入在三年內(nèi)幾乎翻了一番，展現(xiàn)了數(shù)字零售的強(qiáng)勁擴(kuò)張。

Digital World Corporation 以及 Viettronics Tan Binh 和 Sametel 等規(guī)模較小的公司業(yè)績出現(xiàn)波動，反映出市場動態(tài)的變化。

3.2 越南電子產(chǎn)品進(jìn)口：嚴(yán)重依賴外國零部件

盡管越南已成為移動設(shè)備和計算機(jī)的主要出口國，但其電子行業(yè)仍然嚴(yán)重依賴進(jìn)口零部件和成品。

2024年，越南電子產(chǎn)品進(jìn)口額（不包括手機(jī)）飆升至1070億美元，同比增長21.7%。中國仍然是越南最大的供應(yīng)國，進(jìn)口額增長47.73%，達(dá)到345億美元，凸顯了其對中國零部件的依賴日益加深。其他主要供應(yīng)國包括韓國、臺灣、日本和美國，其中臺灣對越南的出口增長了36.15%。值得注意的是，來自芬蘭（+131.57%）、比利時（+90.34%）和荷蘭（+92.33%）的進(jìn)口量表明越南在電子產(chǎn)品采購方面正在努力實(shí)現(xiàn)多元化。

3.3 越南電子產(chǎn)品生產(chǎn)表現(xiàn)

越南電子行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)指數(shù) (IPI) 顯示，2024 年 12 月電子行業(yè)環(huán)比下降 4.2%。然而，該行業(yè)同比增長 8%，全年同比增長 8.3%，與 2023 年相比有所提升。主要業(yè)績亮點(diǎn)包括：

消費(fèi)電子產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長16.1%。

電氣設(shè)備增長 13.3%，電池和蓄電池增長 17.7%。

電子元件產(chǎn)量增長9.1%，雖然出現(xiàn)短期波動，但仍保持行業(yè)增長勢頭。

3.4 越南主要電子產(chǎn)品制造商

越南已成為全球電子制造中心，三星以超過200億美元的總投資引領(lǐng)該行業(yè)。該公司位于北寧和太原的工廠生產(chǎn)了三星全球近50%的智能手機(jī)。其他主要參與者包括：

LG電子：位于海防的主要生產(chǎn)基地，專門生產(chǎn)電視、家電和汽車零部件。

英特爾：在胡志明市運(yùn)營著全球最大的芯片組裝和測試工廠。

富士康和松下：在消費(fèi)電子產(chǎn)品和智能手機(jī)零部件制造領(lǐng)域進(jìn)行了大量投資。

3.5 越南電子制造業(yè)（按地區(qū)）

越南電子制造業(yè)集中在三大地區(qū)：

越南北部（北寧、太原、海防）：三星、LG 和富士康的所在地，受益于靠近中國和強(qiáng)大的供應(yīng)鏈整合。

越南中部（峴港及周邊地區(qū)）：新興制造業(yè)中心，政府支持的工業(yè)區(qū)不斷增長。

越南南部（胡志明市、平陽?。簱碛杏⑻貭栕畲蟮男酒S，以及其他電子元件制造商和物流優(yōu)勢。

4. 越南消費(fèi)電子行業(yè)未來展望

由于收入增長、城市化進(jìn)程加快以及智能技術(shù)普及率不斷提高，越南的消費(fèi)電子行業(yè)正在蓬勃發(fā)展。隨著中產(chǎn)階級的快速壯大，智能手機(jī)、電視、家用電器和數(shù)字娛樂產(chǎn)品的需求也隨之飆升。

4.1 值得關(guān)注的關(guān)鍵趨勢：

電子商務(wù)和數(shù)字零售的增長：受互聯(lián)網(wǎng)普及和數(shù)字支付普及的推動，電子產(chǎn)品的線上銷售正在飆升。

本土品牌的崛起：越南企業(yè)憑借具有競爭力的價格和本地化功能，正在家用電器和個人護(hù)理電子產(chǎn)品領(lǐng)域搶占市場份額。

智能技術(shù)的擴(kuò)展：智能家居設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)解決方案和人工智能驅(qū)動產(chǎn)品在越南的普及率不斷提高。

在政府的大力支持、持續(xù)的外國投資和不斷變化的消費(fèi)趨勢下，越南有能力繼續(xù)成為東南亞領(lǐng)先的電子制造和消費(fèi)電子市場。

4.2 關(guān)注越南電子市場動態(tài)

參加 6 月 12 日至 14 日在胡志明市 SECC 舉辦的頂級行業(yè)展會——越南電子展 2025，在越南快速發(fā)展的電子市場中保持領(lǐng)先地位。這場備受矚目的盛會將匯聚領(lǐng)先的制造商、技術(shù)創(chuàng)新者和行業(yè)決策者，共同探索最新技術(shù)進(jìn)步，建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并擴(kuò)大在越南蓬勃發(fā)展的電子行業(yè)的市場份額。

為什么要參加？

• 直接接觸消費(fèi)電子和技術(shù)領(lǐng)域的頂級供應(yīng)商、分銷商和制造商。

• 探索智能技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、自動化和半導(dǎo)體制造的新興趨勢。

• 與希望在越南快速發(fā)展的電子行業(yè)中擴(kuò)張的行業(yè)領(lǐng)袖和投資者建立聯(lián)系。

• 參加獨(dú)家研討會、產(chǎn)品展示和 B2B 交流機(jī)會。

• 不要錯過這個無與倫比的機(jī)會，讓您的企業(yè)處于越南電子革命的核心！

中國組展機(jī)構(gòu)：盈拓展覽，憑借20余年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為中國外貿(mào)企業(yè)提供全方位、一站式的展覽服務(wù)。助力企業(yè)提升國際競爭力。

下屆展會時間：2025年06月12號~06月14號

展會地點(diǎn)：越南 西貢

展會行業(yè)：通訊

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