淺談：香港的玩具行業(yè)

?? ? ?香港生產(chǎn)各式各樣的塑膠玩具，包括娃娃、娃娃屋及其他配件、動(dòng)作玩偶、建筑套裝、玩具槍、化妝玩具及美容工具、醫(yī)生用品等小玩意。其他主要類別有電子玩具和游戲、無(wú)線電/遙控玩具、電池操作玩具和金屬玩具。加上再出口，香港是全球第二大玩具出口國(guó)。香港近期也將舉辦香港國(guó)際玩具及禮品展暨亞洲贈(zèng)品及家居用品展覽會(huì)，有興趣的可以了解一下

?? ? ?香港出口企業(yè)以生產(chǎn)高質(zhì)量玩具而聞名，它們與海外制造商和許可證持有人簽訂的合同制造收入占行業(yè)收入的很大一部分。為了降低運(yùn)營(yíng)成本并保持競(jìng)爭(zhēng)力，大多數(shù)香港玩具制造商已在海外建立生產(chǎn)設(shè)施，主要在中國(guó)內(nèi)地。他們的香港辦事處的角色已經(jīng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量控制、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)計(jì)劃。

?? ? ?隨著海外市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品安全和環(huán)境保護(hù)的日益關(guān)注，玩具安全標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)也越來(lái)越嚴(yán)格。本署建議香港玩具出口商留意不同市場(chǎng)的規(guī)管變化，并遵守新規(guī)定。

?? ? ?行業(yè)特性

?? ? ?香港玩具制造商生產(chǎn)各式各樣的產(chǎn)品，包括娃娃、娃娃屋及其他配件、動(dòng)作玩偶、建筑套裝、玩具槍、玩具玩具玩具(成人“物品”的玩具版本，例如廚房用具、吸塵器等)，以及美容用具和醫(yī)生用品等小玩意。其他主要類別有電子玩具和游戲、收音機(jī)/遙控玩具、電池操縱玩具和金屬玩具。

?? ? ?為了降低運(yùn)營(yíng)成本并保持競(jìng)爭(zhēng)力，多數(shù)香港玩具制造商已在海外建立生產(chǎn)設(shè)施，主要在中國(guó)內(nèi)地。因此，香港許多玩具公司已被重新歸類為進(jìn)出口公司，這導(dǎo)致在香港設(shè)立的玩具制造商數(shù)量明顯減少。

?? ? ?與此同時(shí)，他們?cè)谙愀鄣霓k事處的角色轉(zhuǎn)向了質(zhì)量控制、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)管理。這種向高附加值活動(dòng)的傾斜正在增強(qiáng)香港玩具制造商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)通過(guò)搬遷擴(kuò)大生產(chǎn)能力。

?? ? ?中國(guó)大陸的生產(chǎn)得到了有效的配套產(chǎn)業(yè)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的促進(jìn)。這大大提高了香港玩具的生產(chǎn)力、品質(zhì)、可靠性和交貨能力。香港玩具制造商在塑膠成型玩具的基礎(chǔ)上，增加了制衣業(yè)、電子業(yè)和金屬制品業(yè)的生產(chǎn)技能。

?? ? ?玩具工業(yè)采用了廣泛的制造技術(shù)。計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和制造系統(tǒng)(CAD/CAM)是最常用的。許多廠家都獲得了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO) 9000認(rèn)證，有些廠家還獲得了符合性認(rèn)證的護(hù)封。

?? ? ?競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，尤其是來(lái)自中國(guó)本土企業(yè)的開(kāi)放項(xiàng)目。香港制造商在內(nèi)地建立的產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，也給價(jià)格和利潤(rùn)率帶來(lái)了很大的下行壓力。收到的訂單數(shù)量較小，通常需要較短的交貨時(shí)間。

?? ? ?繼2016年下滑24%之后，香港玩具出口在2017年1月至6月出現(xiàn)26%的反彈，一些關(guān)鍵市場(chǎng)出現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。在2017年上半年，對(duì)歐盟的出口增長(zhǎng)了58%，而對(duì)美國(guó)和中國(guó)大陸的出口則分別增長(zhǎng)了9%和36%。不過(guò)，香港的出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可能不能完全記錄香港的玩具業(yè)務(wù)，因?yàn)樗饕扇〉氖请x岸貿(mào)易形式，發(fā)貨方式繞過(guò)香港。

?? ? ?就商品而言，近年來(lái)表現(xiàn)優(yōu)于電子和視頻游戲的傳統(tǒng)玩具和游戲在香港玩具出口中的份額從2015年的67%波動(dòng)到2016年的73%和2017年上半年的53%。在2017年上半年,香港出口的傳統(tǒng)玩具和游戲下降了10%,而電子和視頻游戲的銷售增長(zhǎng)了129%,占玩具出口總量的47%,盡管視頻游戲機(jī)制造商繼續(xù)面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)從智能手機(jī)和平板電腦等設(shè)備也有游戲功能。

?? ? ?銷售渠道

?? ? ?香港出口商以生產(chǎn)高質(zhì)量玩具而聞名。行業(yè)收入的很大一部分來(lái)自與海外行業(yè)巨頭、品牌所有者和牌照持有者簽訂的合同制造，比如美國(guó)的迪士尼(Disney)、孩之寶(Hasbro)、美泰(Mattel)和華納兄弟(Warner Bros.)，德國(guó)的Zapf，以及日本的萬(wàn)代(Bandai)和Takara Tomy。產(chǎn)品規(guī)格和產(chǎn)品設(shè)計(jì)通常由這些海外買家提供。實(shí)際上，這種安排將本地制造商在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、庫(kù)存獲取和營(yíng)銷方面的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。然而，香港制造商越來(lái)越多地向客戶提供設(shè)計(jì)、工程、建模、工具、質(zhì)量控制和其他技術(shù)知識(shí)，并開(kāi)發(fā)自己的品牌。香港一些知名品牌包括Hero Cross、Manley、Playmates和Vtech。另一方面，一些制造商也出口通用產(chǎn)品作為開(kāi)放項(xiàng)目。貿(mào)易公司從不同的小制造商那里采購(gòu)各種各樣的開(kāi)放產(chǎn)品。

?? ? ?為了拓展商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、開(kāi)拓市場(chǎng)機(jī)會(huì)、提升產(chǎn)品形象和品牌形象，香港玩具制造商參加了組織良好、有影響力的國(guó)際貿(mào)易展覽會(huì)。

?? ? ?行業(yè)趨勢(shì)

?? ? ?海外市場(chǎng)的零售整合改變了玩具出口商的商業(yè)前景。例如，在美國(guó)，沃爾瑪(Walmart)和塔吉特(Target)等能夠大量購(gòu)買玩具的大型商家，一直主宰著玩具市場(chǎng)。然而，在線渠道對(duì)玩具的重要性正在上升。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查公司NPD Group的數(shù)據(jù)，這些在線渠道顯示出了顯著的增長(zhǎng)，并可能在美國(guó)玩具收入中占比超過(guò)30%。實(shí)體連鎖店一直在支撐他們的電子商務(wù)業(yè)務(wù)。

?? ? ?大眾市場(chǎng)的成功依賴于積極的廣告宣傳或促銷活動(dòng)。漸漸地，越來(lái)越多的玩具制造商開(kāi)始與其他行業(yè)的公司合作，特別是快餐連鎖店。玩具制造商還與電影公司簽訂了授權(quán)協(xié)議，制作以電影角色為主角的產(chǎn)品，比如《小黃人》、《漫威英雄》、《蝙蝠俠》和《迪斯尼人物》。成功的產(chǎn)品也可以來(lái)自手機(jī)應(yīng)用或游戲，如憤怒的小鳥(niǎo)，糖果粉碎傳奇和精靈寶可夢(mèng)GO。

?? ? ?甚至在2007年海外市場(chǎng)玩具召回潮之前，安全標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和操作規(guī)范就一直是海外買家的主要擔(dān)憂。在這方面，國(guó)際玩具工業(yè)委員會(huì)(ICTI)，連同香港玩具制造商的積極參與，向其成員國(guó)玩具及相關(guān)產(chǎn)品的制造商、分銷商和零售商，介紹了ICTI商業(yè)實(shí)務(wù)守則及相關(guān)的審計(jì)程序，即“護(hù)理程序”。

?? ? ?同時(shí)，隨著玩具生命周期的縮短，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)也隨之增加。這不僅會(huì)降低香港供應(yīng)商的利潤(rùn)率，更重要的是，它標(biāo)志著需要在研發(fā)上投資，開(kāi)發(fā)自己的設(shè)計(jì)能力，創(chuàng)造增值優(yōu)勢(shì)，使產(chǎn)品不容易被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手復(fù)制。在這種背景下，越來(lái)越多的玩具公司開(kāi)始創(chuàng)建獨(dú)特的玩具系列。例如，由東方網(wǎng)(Toyeast Limited)擁有的香港新品牌玩具和車型TINY正在生產(chǎn)不同規(guī)模的香港特色車型(1/18、1/43和1/64)，以及在收藏家和年輕一代中獲得廣泛認(rèn)可的車型和模型車配件和場(chǎng)景。

?? ? ?今天的孩子，就他們而言，比上一代成長(zhǎng)得更快。12歲或12歲以上的孩子會(huì)玩一些非傳統(tǒng)的游戲，比如視頻游戲、電腦、音樂(lè)和化妝品。這一發(fā)展使玩具制造商面臨著挑戰(zhàn)，要他們創(chuàng)造出能吸引兒童興趣的創(chuàng)新玩具。與此同時(shí)，由于對(duì)玩具的需求越來(lái)越大，必須加大對(duì)學(xué)前玩具的投入，因?yàn)檫@些玩具可以培養(yǎng)玩家的腦力、創(chuàng)造力、協(xié)調(diào)性和感官。一家當(dāng)?shù)氐慕逃婢呱痰辍癕e100fun”，在其網(wǎng)站上有一個(gè)為家長(zhǎng)提供專業(yè)建議和解決方案的博客。

?? ? ?CEPA的規(guī)定

?? ? ?根據(jù)《內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》(CEPA)，內(nèi)地自2006年1月1日起，向所有源自香港的產(chǎn)品(包括玩具)提供免關(guān)稅待遇。根據(jù)《安排》規(guī)定的程序，沒(méi)有《安排》原產(chǎn)地規(guī)則的產(chǎn)品，在當(dāng)?shù)刂圃焐烫岢錾暾?qǐng)并符合《安排》原產(chǎn)地規(guī)則的情況下，可以享受免稅待遇。

?? ? ?已公布的《安排》下受惠玩具的原產(chǎn)地規(guī)則，與現(xiàn)行規(guī)管香港出口這些產(chǎn)品的規(guī)則相似。一般來(lái)說(shuō)，以紡織品制造的玩具，必須在香港進(jìn)行切割和組裝，以確定其原產(chǎn)地。對(duì)于由塑料板制成的玩具，主要工序是裁切塑料板、用熱封接塑料板，以及在香港安裝閥門。這里有詳細(xì)的信息。

?? ? ?影響玩具出口的一般貿(mào)易措施。

?? ? ?在傳統(tǒng)市場(chǎng)中，對(duì)玩具貿(mào)易的系統(tǒng)性障礙是較小的。對(duì)進(jìn)入這些市場(chǎng)的玩具沒(méi)有數(shù)量限制。這適用于香港和中國(guó)內(nèi)地的產(chǎn)品。特別是，自1998年1月以來(lái)，歐盟已經(jīng)完全取消了中國(guó)玩具的進(jìn)口配額。歐盟和日本對(duì)玩具征收的進(jìn)口關(guān)稅基本上保持在0-5%的范圍內(nèi)，而美國(guó)則給予零關(guān)稅準(zhǔn)入待遇。另一方面，國(guó)外市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的安全環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)格。

?? ? ?在美國(guó)，《消費(fèi)品安全改進(jìn)法案》(CPSIA)于2008年簽署成為法律。這項(xiàng)立法是美國(guó)政府提高進(jìn)口消費(fèi)品安全要求的綜合努力的一部分。因此，向美國(guó)出口產(chǎn)品變得更加困難，成本也更高，因?yàn)楦叩陌踩笠馕吨@些產(chǎn)品的進(jìn)入將面臨更多障礙。CPSIA的要求是廣泛的。例如，任何專為兒童設(shè)計(jì)的產(chǎn)品都不能含有超過(guò)一定數(shù)量的鉛，否則將被禁止。制造商還需要在兒童產(chǎn)品上添加跟蹤標(biāo)簽或其他可識(shí)別的永久性標(biāo)記，以便制造商、零售商和消費(fèi)者能夠確定制造商或私人標(biāo)簽、產(chǎn)品的生產(chǎn)地點(diǎn)和日期以及隊(duì)列信息(批次、運(yùn)行號(hào)或其他識(shí)別特性)。美國(guó)消費(fèi)者產(chǎn)品安全委員會(huì)(CPSC)批準(zhǔn)了新的第三方檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證要求，將于2011年底生效。從2012年1月開(kāi)始，生產(chǎn)或進(jìn)口到美國(guó)的玩具必須通過(guò)ASTM F963認(rèn)證。ASTM F963是強(qiáng)制性的玩具標(biāo)準(zhǔn)。

?? ? ?2009年，美國(guó)玩具行業(yè)協(xié)會(huì)(TIA)推出了一項(xiàng)新的安全保障計(jì)劃——玩具安全認(rèn)證計(jì)劃(TSCP)，這是一項(xiàng)由行業(yè)推動(dòng)的自愿行動(dòng)。其中的要求不構(gòu)成聯(lián)邦消費(fèi)品安全規(guī)則。然而，TIA打算在各個(gè)階段實(shí)施TSCP的各個(gè)組成部分，以方便所有的玩具公司、進(jìn)口商和測(cè)試實(shí)驗(yàn)室遵守CPSIA的規(guī)定。

?? ? ?在歐盟，關(guān)于玩具安全的2009/48/EC指令(“玩具安全指令”)于2011年7月21日生效。新指示考慮到技術(shù)發(fā)展和新的安全問(wèn)題，更新了措施。它補(bǔ)充和增加了有關(guān)玩具和進(jìn)口商責(zé)任的警告的現(xiàn)有規(guī)定。除了擴(kuò)大的一般安全要求外，還列出了與物理和機(jī)械性能、可燃性、化學(xué)性能、電氣性能、衛(wèi)生和放射性有關(guān)的要求。更嚴(yán)格的規(guī)定適用于化學(xué)危害，如從玩具中釋放出來(lái)的某些化學(xué)物質(zhì)、氣味和噪音。特別是，歐盟委員會(huì)最近批準(zhǔn)了德國(guó)的要求，要求對(duì)化學(xué)檢測(cè)的限制做出更嚴(yán)格的規(guī)定。這些限制不包括指令中列出的所有化學(xué)品。因此，香港出口商必須特別注意出口到德國(guó)的玩具中所含的鉛、鋇、亞硝胺和亞硝胺的含量。

?? ? ?在日本，日本玩具協(xié)會(huì)(JTA)建立了一個(gè)玩具的自愿安全控制系統(tǒng)。在符合自愿安全標(biāo)準(zhǔn)的玩具上加蓋“ST”標(biāo)志。此外，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)已就玩具安全問(wèn)題發(fā)表了三個(gè)ISO標(biāo)準(zhǔn)，即ISO 8124。2012年5月，JTA宣布了橡膠玩具的監(jiān)管規(guī)定。必須對(duì)熱塑性彈性體樹(shù)脂進(jìn)行測(cè)試，除非有明確的跡象表明材料中不含或少于總體積的50%的橡膠。這些要求適用于日本“ST”計(jì)劃下的玩具。

?? ? ?在中國(guó)大陸，更多的安全標(biāo)準(zhǔn)被引入。自2007年6月起，中國(guó)玩具強(qiáng)制性認(rèn)證計(jì)劃正式實(shí)施。兒童汽車、電動(dòng)玩具、塑料玩具、金屬玩具、彈丸玩具、娃娃等六種玩具均受CCC計(jì)劃規(guī)限。玩具在內(nèi)地銷售、銷售、進(jìn)口或用作商業(yè)用途前，必須先申請(qǐng)CCC認(rèn)證標(biāo)志。此外，中國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局于2009年采取措施，對(duì)進(jìn)口和出口玩具進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)督和管理。禁止出口、進(jìn)口、銷售有缺陷的玩具，并處以相當(dāng)于該貨物價(jià)值三倍的罰款。所有非法收入和產(chǎn)品將被沒(méi)收。

?? ? ?產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

?? ? ?對(duì)許可的持續(xù)興趣:許可是全球玩具銷售的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，尤其是對(duì)傳統(tǒng)玩具的銷售。雖然有一定比例的特許玩具與諸如Hello Kitty和米老鼠之類的常青角色有關(guān)，但大片和電視卡通仍然是主要的財(cái)產(chǎn)來(lái)源。像美泰(Mattel)和樂(lè)高(Lego)這樣的大公司經(jīng)常會(huì)在新穎的電影中推出“特別版”系列。最近，好萊塢創(chuàng)造的一些地產(chǎn)，包括《冰雪奇緣》(Frozen)、《小黃人》(Minions)和《星球大戰(zhàn)》(Star Wars)，為這些特許經(jīng)營(yíng)商創(chuàng)造了前所未有的成功。然而，總的來(lái)說(shuō)，電影角色的授權(quán)玩具貿(mào)易受到一個(gè)相當(dāng)短的盛衰周期的影響。市場(chǎng)研究公司NPD Group的數(shù)據(jù)顯示，電影相關(guān)玩具的銷售在上映前的三周迅速增長(zhǎng)，而在電影上映后的六周則有所放緩。另一方面，電子游戲和社交媒體正在不斷地創(chuàng)造新的角色。《憤怒的小鳥(niǎo)》和《我的世界》就是典型的例子。

?? ? ?明確教育價(jià)值觀:父母越來(lái)越重視孩子的發(fā)展，意識(shí)到通過(guò)游戲?qū)W習(xí)的重要性。制造商可以通過(guò)設(shè)計(jì)旨在增強(qiáng)兒童智力、社交、情感和/或身體發(fā)育的玩具來(lái)做出反應(yīng)。像樂(lè)高積木、拼圖和建筑設(shè)備這樣可以提高手眼協(xié)調(diào)能力、耐心、創(chuàng)造力和空間技能的聯(lián)鎖磚塊仍然非常受歡迎;開(kāi)發(fā)諸如輪流和決策等技能的棋盤和紙牌游戲也很受歡迎。另一方面，有一個(gè)新興的類別叫做STEAM，指的是專注于科學(xué)、技術(shù)、工程、藝術(shù)和數(shù)學(xué)的教育玩具。例子包括機(jī)器人，科學(xué)和實(shí)驗(yàn)工具，藝術(shù)和工藝品。一位香港著名的大師，開(kāi)發(fā)了4D(三維細(xì)節(jié))動(dòng)物和人體器官教育難題。

?? ? ?以科技為基礎(chǔ)的玩具越來(lái)越受歡迎:全球的大趨勢(shì)是將電子產(chǎn)品和新技術(shù)與玩具結(jié)合在一起?，F(xiàn)在，許多玩偶和玩具機(jī)器人可以通過(guò)Android或iOS設(shè)備遠(yuǎn)程控制，并通過(guò)應(yīng)用程序進(jìn)行更新，以創(chuàng)造更多新的游戲可能性。最近，《星球大戰(zhàn)》系列中的小機(jī)器人BB-8獲得了很多關(guān)注。這款應(yīng)用程序附帶了官方的《星球大戰(zhàn)》音效和其他功能，比如錄制全息信息。香港的WooWee公司也以生產(chǎn)科技玩具而聞名。該公司最近推出了智能機(jī)器人Miposaur，這是一種配備了新穎傳感器技術(shù)的恐龍，能夠?qū)κ謩?shì)做出反應(yīng)，還能玩軌跡球。另一方面，將虛擬、增強(qiáng)和混合現(xiàn)實(shí)結(jié)合起來(lái)的玩具將會(huì)是大熱門。

?? ? ?兒童平板電腦的崛起:針對(duì)兒童的平板電腦和應(yīng)用正在崛起。孩子們現(xiàn)在喜歡看卡通片和玩平板電腦游戲，這并不奇怪。與此同時(shí)，家長(zhǎng)們也迫切希望讓孩子們能夠接觸到價(jià)格更低、尺寸更小的電子產(chǎn)品，以達(dá)到閱讀電子書和觀看教育視頻等目的。近年來(lái)，為孩子們?cè)O(shè)計(jì)的學(xué)習(xí)平板電腦如家長(zhǎng)控制、降低阻力、預(yù)裝教育應(yīng)用和游戲等大量涌現(xiàn)。香港制造商V-tech已經(jīng)開(kāi)發(fā)出了Innotab 3S，這是一款Wi-Fi學(xué)習(xí)平板電腦，可以讓孩子和父母交換和分享他們的短信、照片等。

?? ? ?一個(gè)繁榮的收藏市場(chǎng):出于許多原因，包括重拾童年，一些成年人甚至老年人都在收藏玩具。如今，收藏品市場(chǎng)已成為玩具行業(yè)的重要組成部分。高消費(fèi)力是這些消費(fèi)者的特點(diǎn)，他們對(duì)乙烯基玩具、模型車、動(dòng)作人物和雕像等表現(xiàn)出極大的興趣。有了精密的成型和制造技術(shù)，制造商可以設(shè)計(jì)和制作出高質(zhì)量的、規(guī)模和細(xì)節(jié)都很細(xì)致的收藏品?？偛课挥谙愀鄣耐婢咧圃焐蘃ot Toys因制作高質(zhì)量的動(dòng)作玩偶而聞名，這些玩偶來(lái)自流行電影、電子游戲、漫畫和名人。對(duì)于傳統(tǒng)的玩具制造商來(lái)說(shuō)，為同一產(chǎn)品引入兩種產(chǎn)品，一種是針對(duì)兒童，另一種是針對(duì)收藏者。例如，除了兒童系列玩具之外，美泰還在芭比娃娃、火柴盒壓鑄汽車和滾輪賽車系統(tǒng)等領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的收藏業(yè)務(wù)。

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