2017年越南，市場(chǎng)分析

? ? ? ?由于工業(yè)和服務(wù)業(yè)的擴(kuò)張，越南經(jīng)濟(jì)在2017年上半年同比增長(zhǎng)5.7%，分別增長(zhǎng)5.8%和6.9%。

? ? ? ?2017年8月，越南消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)同比上漲3.8%，其中醫(yī)療和醫(yī)藥價(jià)格漲幅大型。

? ? ? ?2017年前七個(gè)月，香港是越南第五大外商直接投資來源地，價(jià)值約為6億美元。

? ? ? ?越南是中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)的一部分，越南與中國(guó)大陸和香港簽署了60多項(xiàng)雙重征稅協(xié)議。

? ? ? ?2017年前7個(gè)月，香港對(duì)越南的出口增長(zhǎng)了11.4%，達(dá)到57億美元，同期進(jìn)口增長(zhǎng)了8%，達(dá)到43億美元。

? ? ? ?2018年9月26日，越南也將舉辦越南胡志明市國(guó)際建材展覽會(huì)，無疑又是一次拓展市場(chǎng)的時(shí)機(jī)。

? ? ? ?當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

? ? ? ?經(jīng)濟(jì)

? ? ? ?越南是東盟10個(gè)成員國(guó)中第六大經(jīng)濟(jì)體，排在菲律賓之后，緬甸緊隨其后。服務(wù)業(yè)、工業(yè)和農(nóng)業(yè)分別占GDP的44%、39%和17%。中國(guó)的主要工業(yè)和服務(wù)業(yè)包括制造業(yè)、采礦業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和金融業(yè)。

? ? ? ?在2017年上半年，越南經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)5.7%，部分得益于工業(yè)部門的擴(kuò)張，制造業(yè)和加工行業(yè)的增長(zhǎng)達(dá)到了10.2%。同期，服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)6.9%，主要得益于批發(fā)和零售增長(zhǎng)7.1%。2017年8月，越南的平均消費(fèi)者價(jià)格通脹率同比上升3.8%，主要受醫(yī)療和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格上漲的推動(dòng)。

? ? ? ?越南政府在2010年至2015年間將最低工資標(biāo)準(zhǔn)提高了18%。2016年，全國(guó)工資委員會(huì)宣布從2017年1月起將最低工資提高7.3%，低于2016年的12.4%。然而，越南在河內(nèi)和胡志明市(HCMC)的新月工資現(xiàn)在是166美元。勞工部發(fā)布的《2020年最低工資調(diào)整路線圖》(Minimum Wage Adjustment Road Map to 2020)預(yù)計(jì)，地區(qū)一(包括河內(nèi)和胡志明市)的最低工資將在2020年增至480萬越南盾(合213美元)。

? ? ? ?經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整

? ? ? ?根據(jù)《2013-2020年經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整總體規(guī)劃》，公共投資、銀行和國(guó)有企業(yè)的重組是政府優(yōu)先考慮的事項(xiàng)。越南當(dāng)局計(jì)劃在2020年前剝離406家國(guó)有企業(yè)，其中僅2017年就將剝離135家。被收購(gòu)的國(guó)有企業(yè)包括越南發(fā)動(dòng)機(jī)和農(nóng)業(yè)機(jī)械公司(VEAM)和越南機(jī)場(chǎng)公司(ACV)。

? ? ? ?為了加快銀行體系的重組，越南政府允許外國(guó)投資者在當(dāng)?shù)劂y行持有更多的股份，從2014年起，對(duì)戰(zhàn)略外國(guó)投資者的股權(quán)上限從15%提高到20%。2015年，越南進(jìn)一步放寬了對(duì)外資在上市公司中的持股比例限制，允許外資在大多數(shù)上市公司中的持股比例為100%，銀行和國(guó)防等少數(shù)敏感行業(yè)除外。

? ? ? ?對(duì)外貿(mào)易

? ? ? ?越南的商品出口額在2017年的1H增長(zhǎng)了18.9%，達(dá)到978億美元，而進(jìn)口增長(zhǎng)了24.1%，達(dá)到100.5億美元，造成了27億美元的貿(mào)易逆差。出口激增是由于電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)和零部件以及機(jī)器和設(shè)備的需求上升造成的。

? ? ? ?2016年電子產(chǎn)品出口占商品出口總額的30%。特別是在外資制造業(yè)的推動(dòng)下，手機(jī)和零部件出口同比增長(zhǎng)14%，達(dá)到345億美元。2016年，越南大型的出口市場(chǎng)是美國(guó)、中國(guó)和日本。

? ? ? ?2016年主要進(jìn)口項(xiàng)目包括機(jī)械、設(shè)備及零部件、電子、電腦及配件。越南大部分的進(jìn)口資本貨物都與出口組裝有關(guān)。中國(guó)是越南進(jìn)口的大型來源，其次是韓國(guó)和日本。

? ? ? ?投資政策

? ? ? ?越南尋求在各個(gè)領(lǐng)域吸引投資，重點(diǎn)放在基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、高科技產(chǎn)品制造(生物技術(shù)、IT和機(jī)械工程)、研發(fā)、教育和培訓(xùn)等領(lǐng)域。符合條件的項(xiàng)目可以獲得投資激勵(lì)，包括降低企業(yè)所得稅(CIT)、減稅或免稅、降低地租和進(jìn)口關(guān)稅。有關(guān)越南投資環(huán)境和法規(guī)的更多信息可以在其外國(guó)投資機(jī)構(gòu)(FIA)的官方網(wǎng)站上找到。

? ? ? ?2015年7月，越南在其投資政策中采取了“負(fù)面清單”的做法，目的是進(jìn)一步放松對(duì)外國(guó)直接投資的監(jiān)管。根據(jù)新規(guī)定，除6個(gè)被禁止的部門外，外國(guó)企業(yè)可以在所有地區(qū)經(jīng)營(yíng)，包括某些特定的藥品和化學(xué)品，以及根據(jù)當(dāng)?shù)胤苫颉稙l危物種國(guó)際貿(mào)易公約》(CITES)規(guī)定的特定野生動(dòng)植物。此外，有條件的商業(yè)部門名單從391個(gè)減少到267個(gè)。

? ? ? ?在2014年反華騷亂破壞了外商投資工廠后，越南政府宣布了一系列補(bǔ)救措施，包括稅收減免和地租減免，以補(bǔ)償受到影響的企業(yè)。據(jù)報(bào)道，隨著工業(yè)區(qū)安全條件的改善，公司已恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。外國(guó)投資者的信心一度受到嚴(yán)重影響，如今已逐漸恢復(fù)，投資者對(duì)越南的商業(yè)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)潛力仍持樂觀態(tài)度。

? ? ? ?外國(guó)投資

? ? ? ?越南令人印象深刻的出口增長(zhǎng)很大程度上是由外國(guó)直接投資推動(dòng)的。根據(jù)規(guī)劃投資部的數(shù)據(jù)，2016年，外商直接投資占越南出口總額的72%，幾乎占越南所有出口的電話、電子、電腦和零部件。

? ? ? ?截至2017年7月20日，越南吸引外商直接投資總額129億美元。日本是越南大型的FDI來源國(guó)(48億美元)，其次是新加坡和韓國(guó)。在同一時(shí)期，香港是越南第五大外來直接投資來源地，價(jià)值約為6億美元。主要投資領(lǐng)域包括制造業(yè)、汽車和房地產(chǎn)。

? ? ? ?2017年5月,越南總統(tǒng)戴Tran Quang表示,他的國(guó)家高度重視拓寬和深化經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和投資與中國(guó)的關(guān)系,推動(dòng)帶和道路計(jì)劃,計(jì)劃與越南兩個(gè)走廊和一個(gè)圓,以及在越南建設(shè)跨境經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。

? ? ? ?貿(mào)易政策

? ? ? ?越南于2007年成為世界貿(mào)易組織(WTO)成員國(guó)。盡管越南在出口市場(chǎng)面臨更少的限制和更低的關(guān)稅，但隨著越南進(jìn)口關(guān)稅的下降，越南制造商也從更便宜的原材料和半加工投入的進(jìn)口渠道的改善中獲益。

? ? ? ?在加入WTO后，越南承諾對(duì)大多數(shù)產(chǎn)品征收零至50%的關(guān)稅，盡管對(duì)紡織品、汽車和摩托車的關(guān)稅仍然很高，對(duì)某些敏感產(chǎn)品(如雞蛋、煙草、糖和鹽)實(shí)施關(guān)稅配額(超過配額的數(shù)量征收更高的關(guān)稅)。

? ? ? ?加入WTO帶來的好處之一是，越南可以利用《紡織品和服裝協(xié)定》的逐步取消，該協(xié)定在2005年取消了對(duì)WTO成員國(guó)紡織品和服裝的配額。

? ? ? ?2009年，越南允許外國(guó)投資者按照WTO的承諾經(jīng)營(yíng)100%的外資零售業(yè)務(wù)。此前，如果外國(guó)公司想進(jìn)入零售市場(chǎng)，就必須與當(dāng)?shù)毓窘M建合資企業(yè)。

? ? ? ?CAFTA成員國(guó)

? ? ? ?中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)(CAFTA)于2010年正式成立。在中美洲自由貿(mào)易協(xié)定(CAFTA)下，越南承諾在2015年前取消90%的與中國(guó)貿(mào)易的商品關(guān)稅，剩余10%的關(guān)稅將用于紡織品等敏感清單上的項(xiàng)目，并將逐步降低關(guān)稅。東盟和中國(guó)在2015年年底升級(jí)了CAFTA，目標(biāo)是到2020年將雙邊貿(mào)易額提高到1000億美元，并將東盟地區(qū)的外國(guó)直接投資增加到1500億美元。除了商品和服務(wù)貿(mào)易，升級(jí)后的CAFTA協(xié)議還包括技術(shù)合作。根據(jù)越南海關(guān)的數(shù)據(jù)，2016年越南與中國(guó)的雙邊貿(mào)易達(dá)到719億美元。

? ? ? ?自由貿(mào)易協(xié)定

? ? ? ?越南通過其東盟成員國(guó)積極尋求區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，特別是在2015年底東盟經(jīng)濟(jì)共同體(AEC)正式成立之前采取措施。2015年與韓國(guó)、歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟簽署自由貿(mào)易協(xié)定，2016年與歐盟完成自由貿(mào)易協(xié)定談判。越南-歐盟自由貿(mào)易協(xié)定將于2018年生效。越南目前正在與歐洲自由貿(mào)易區(qū)國(guó)家(挪威、冰島、列支敦士登和瑞士)進(jìn)行自由貿(mào)易協(xié)定談判。

? ? ? ?越南是參加跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(TPP)的四個(gè)東盟成員國(guó)之一，該協(xié)定旨在促進(jìn)12個(gè)成員國(guó)的市場(chǎng)開放和自由化。盡管TPP于2016年2月簽署，但美國(guó)總統(tǒng)唐納德?特朗普(Donald Trump)在2017年1月就職后放棄了該協(xié)議。

? ? ? ?越南與澳大利亞、法國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)和中國(guó)簽署了60多項(xiàng)雙重征稅協(xié)議。其與香港簽訂的全面雙重征稅協(xié)議于2014年簽署，于2015年生效。

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