菲律賓:制造業(yè)轉(zhuǎn)移的前景

?? ? ?隨著中國工資和運營成本的不斷飆升，許多制造商正在東南亞尋找替代生產(chǎn)基地，以搬遷或分散生產(chǎn)。與越南和緬甸不同，菲律賓在東南亞擁有廉價勞動力的替代生產(chǎn)基地，其相對優(yōu)勢和機遇在于其蓬勃發(fā)展的本土銷售市場、會說英語的熟練勞動力和管理效率。本文在香港貿(mào)發(fā)局最近到菲律賓進行實地考察后，檢視菲律賓的制造業(yè)機會。

?? ? ?在杜特爾特政府執(zhí)政期間，經(jīng)濟樂觀情緒持續(xù)存在

?? ? ?2016年，菲律賓經(jīng)濟強勁增長6.8%，成為世界上增長較快的經(jīng)濟體之一。這種勢頭預(yù)計將繼續(xù)下去，預(yù)計未來五年的年增長率將超過6.8%。多年來，強勁的制造業(yè)和商業(yè)加工業(yè)務(wù)(BPO)服務(wù)、強勁的投資和消費，以及巨額海外匯款支撐了經(jīng)濟增長。收入的快速增長和購買力的激增，使這個擁有1億多人口的群島國家變成了一個蓬勃發(fā)展的現(xiàn)代消費市場。外國制造商可以在為出口市場服務(wù)的同時，在當(dāng)?shù)卣业戒N售機會。

?? ? ?菲律賓總統(tǒng)羅德里戈?杜特爾特(Rodrigo Duterte)在執(zhí)政近一年之后仍很受歡迎，盡管菲律賓外交政策已明顯調(diào)整。就經(jīng)濟政策而言，杜特爾特總統(tǒng)繼續(xù)推進前阿基諾政府發(fā)起的改革，包括促進外國直接投資(FDI)。根據(jù)菲律賓于2017年2月發(fā)布的發(fā)展計劃，杜特爾特政府渴望通過貿(mào)易和投資促進來提高菲律賓在全球的曝光度。政府正在努力減少繁文縟節(jié)，精簡官僚機構(gòu)，以提高經(jīng)商的便利性。值得注意的是，朝與中國更緊密經(jīng)濟合作的外交轉(zhuǎn)變，被視為為外國投資和貿(mào)易打開了一個新的窗口。

?? ? ?在最近一次馬尼拉的市場調(diào)研中，香港貿(mào)發(fā)局研究發(fā)現(xiàn)，企業(yè)對菲律賓的未來發(fā)展持樂觀態(tài)度。他們普遍支持菲律賓政府的經(jīng)濟政策，認(rèn)為在杜特爾特總統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下的強大政府能夠更好地解決長期存在的官僚主義和官僚主義問題，這些問題對任何在菲律賓做生意的人來說都是一大障礙。在菲律賓的華人商業(yè)界對中國潛在投資所帶來的機遇尤為熱心。他們表達(dá)了與中國合作伙伴合作的強烈興趣。

?? ? ?菲律賓的制造業(yè)發(fā)展

?? ? ?制造業(yè)幾乎占菲律賓GDP的四分之一。該行業(yè)2016年強勁增長超過6%，是去年中國GDP增長的大型貢獻者。菲律賓的重要制造業(yè)包括半導(dǎo)體、電子元器件、成品油、計算機、外圍設(shè)備和配件以及加工食品。在東盟國家中，菲律賓的制造業(yè)增加值(GVA)處于中等水平(見下圖)，超過了馬來西亞，遙遙領(lǐng)先于越南，盡管由于fdi主導(dǎo)的電子產(chǎn)品制造或組裝，越南最近一直在快速工業(yè)化。

?? ? ?與大多數(shù)其他行業(yè)相比，制造業(yè)在菲律賓也是一塊吸引外國直接投資的磁石。工業(yè)貿(mào)易署(DTI)與相關(guān)的投資促進機構(gòu)共同制定了吸引制造業(yè)投資的政策。優(yōu)先發(fā)展出口制造業(yè)和低污染輕工業(yè)，這些工業(yè)可以創(chuàng)造當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機會，如半導(dǎo)體和消費電子產(chǎn)品。批準(zhǔn)的外商直接投資中有近一半流向了制造業(yè)，而制造業(yè)也是菲律賓的進出口收入來源。在所有制造業(yè)產(chǎn)品中，電子產(chǎn)品是該國較重要的出口部門，占出口總額的50%左右。

?? ? ?日本、美國、香港、中國內(nèi)地和新加坡是菲律賓的主要出口市場。據(jù)菲律賓統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年，菲律賓對香港的出口實際上超過了對中國大陸的出口。東盟國家與中國內(nèi)地和香港都有貿(mào)易往來，這種情況很少見。

?? ? ?然而，2016年菲律賓對香港的出口中有超過70%是再出口到中國大陸，這表明香港在架起中菲貿(mào)易橋梁方面的重要作用。2016年，菲律賓對香港的出口中，超過70%是半導(dǎo)體和電子產(chǎn)品，而香港對菲律賓的類似產(chǎn)品出口不到香港對菲律賓出口總額的10%。這不僅導(dǎo)致了這些稅則上的貿(mào)易逆差，而且也大大增加了2016年香港對菲律賓的貿(mào)易逆差，約44億美元。

?? ? ?普惠制在制造業(yè)搬遷決策中占有重要地位

?? ? ?電子行業(yè)被認(rèn)為是較有潛力進行制造業(yè)轉(zhuǎn)移的行業(yè)。在需求方面，預(yù)計該行業(yè)將受益于菲律賓持續(xù)的經(jīng)濟增長和強勁的國內(nèi)消費。首先，城市發(fā)展是電子設(shè)備和產(chǎn)品的主要需求驅(qū)動因素。以馬尼拉大都會區(qū)(Metro Manila，簡稱NCR)的房地產(chǎn)繁榮為例。超過1200萬人生活在馬尼拉市區(qū)，對各種家用電子產(chǎn)品有著強烈的需求。隨著這些地區(qū)的逐步發(fā)展，其他省份的需求也在快速增長，尤其是對白色家電的需求。

?? ? ?菲律賓已經(jīng)擁有良好的電子制造供應(yīng)鏈，以及強大的零部件和機械制造基地。這樣可以降低運輸成本，便于生產(chǎn)周期的管理。由于菲律賓工人的技術(shù)水平更高，但比許多東南亞生產(chǎn)基地更昂貴，該國更適合生產(chǎn)附加值更高的產(chǎn)品，而不是基礎(chǔ)產(chǎn)品。

?? ? ?適用的普惠制利益需要考慮的因素

?? ? ?由于兩國之間的歷史聯(lián)系，美國一直是菲律賓的重要貿(mào)易伙伴和投資者。菲律賓與巴西、印尼、泰國和土耳其一樣，都是普遍優(yōu)惠制(GSP)體系的美國大型受益者之一。大約有5000種產(chǎn)自菲律賓的產(chǎn)品獲得免稅待遇。

?? ? ?菲律賓曾是拉爾夫?勞倫(Ralph Lauren)和蔻馳(Coach)等美國品牌成衣和服裝的大供應(yīng)商。然而，自2015年以來，紡織品、服裝和鞋類(TCF)被排除在GSP名單之外，這一行業(yè)受到了嚴(yán)重打擊。在失去了GSP的競爭優(yōu)勢后，菲律賓對RMG和服裝制造業(yè)的吸引力有所下降。這縮小了勞動力密集型制造業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的選擇范圍。

?? ? ?可提供英語技能勞工

?? ? ?在東盟生產(chǎn)基地中，菲律賓的勞動力成本較高，如下圖所示，與選定的東盟國家的最低工資相比。乍一看，菲律賓的工資水平與馬來西亞或印度尼西亞類似，但明顯高于越南和緬甸的工資水平。

?? ? ?在發(fā)展中東盟國家，熟練的中層管理人員往往更難在當(dāng)?shù)卣衅负团嘤?xùn)，而在菲律賓則有很多。受過高等教育的畢業(yè)生隨時準(zhǔn)備接受高技能的工作。因此，菲律賓更適合生產(chǎn)更高附加值的產(chǎn)品，如半導(dǎo)體和電子產(chǎn)品，并在供應(yīng)鏈中扮演更高的角色。

?? ? ?香港貿(mào)易發(fā)展局(HKTDC)與華泰集團(Luen Thai Holdings)分享，華泰集團在菲律賓的生產(chǎn)線主要依靠產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計及先進的洗印功能。華泰集團是聯(lián)泰集團旗下生產(chǎn)時裝及服裝的子公司。該公司承認(rèn)，該集團在越南和柬埔寨的生產(chǎn)線尚未具備處理這些任務(wù)的技能和熟練程度，而Luenthai Philippines繼續(xù)提供平衡和優(yōu)勢。

?? ? ?良好的基礎(chǔ)設(shè)施和自由港區(qū)域的連通性

?? ? ?從地理位置上講，菲律賓靠近中國的南部和東部海岸。從香港到馬尼拉的直飛時間略多于兩小時，實際上比到越南胡志明市(HCMC)的時間短，相當(dāng)于到河內(nèi)的時間。然而，香港和馬尼拉之間的航班比HCMC或河內(nèi)的航班要多。中國可以在5小時的飛行時間內(nèi)抵達(dá)所有東盟國家的首都、中國沿海的主要城市，以及遠(yuǎn)至北方的首爾和東京。菲律賓的船只可以在一天之內(nèi)到達(dá)香港和高雄。

?? ? ?盡管菲律賓與香港有密切的航空聯(lián)系，但該國的基礎(chǔ)設(shè)施不發(fā)達(dá)，在一定程度上影響了投資者的興趣。菲律賓的區(qū)位優(yōu)勢也被其11個主要島嶼和約7000個小島組成的群島國家所抵消。盡管菲律賓政府更注重加強該國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，但從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，該國在基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資不足，每年約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的1.7 - 2%，在全國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面存在巨大差異。

?? ? ?為了解決這些基礎(chǔ)設(shè)施不足的問題，杜特爾特政府啟動了“建設(shè)、建設(shè)、建設(shè)”計劃，目標(biāo)是通過增加政府支出和公私伙伴關(guān)系(PPP)計劃，到2018年至2019年將基礎(chǔ)設(shè)施支出占GDP的比例提高到7%。發(fā)展包括鐵路、城市軌道交通、機場和海港在內(nèi)的運輸設(shè)施，是這一倡議的重要組成部分。預(yù)計制造業(yè)將受益于馬尼拉-克拉克鐵路、克拉克國際機場擴建項目和Subic-Clark貨運鐵路項目，該項目將改善馬尼拉地鐵和Clark及Subic自由港之間的貨運往來。周邊地區(qū)的其他經(jīng)濟區(qū)也將受益于這些項目。

?? ? ?Luzon-based制造業(yè)

?? ? ?生產(chǎn)基地主要位于菲律賓最發(fā)達(dá)的呂宋島中部和南部。呂宋島中部和南部地區(qū)雖然飽受馬尼拉地鐵擁堵之苦，馬尼拉港運力過剩之苦，但仍提供了該國較好的基礎(chǔ)設(shè)施和較好的外部連接?？ňS特(Cavite)和潘邦加(Pampanga)等馬尼拉都會附近的快速發(fā)展地區(qū)，通過高速公路與NCR連接良好。區(qū)域港口也有。

?? ? ?由克拉克(Clark)和蘇比克港(Subic)等前軍事基地改造而成的自由港地區(qū)擁有全面的制造業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，包括鋪設(shè)良好的四車道甚至六車道高速公路、港口和機場。目前，克拉克國際機場、蘇比克灣國際機場、蘇比克灣港等機場未得到充分利用，有較好的擴建空間。克拉克國際機場有到臺北、廣州和深圳的貨運航班，也有直飛香港的客運航班。蘇比克機場只提供客運航班。

?? ? ?這些自由港區(qū)內(nèi)還設(shè)有綜合的社區(qū)設(shè)施，如住宅、娛樂和休閑設(shè)施、度假村、診所和國際學(xué)校，為外籍員工提供了良好的生活環(huán)境。在另一篇即將發(fā)表的文章中，將討論自由港和經(jīng)濟區(qū)的投資激勵和評估的細(xì)節(jié)。

?? ? ?總結(jié)

?? ? ?在人力資源方面，菲律賓與東南亞其他移民熱點地區(qū)形成了鮮明對比。然而，在東盟制造業(yè)薪資水平接近高端的情況下，它似乎不是勞動密集型生產(chǎn)(尤其是RMG和服裝制造業(yè))的絕佳地點。然而，對于那些希望避免管理挑戰(zhàn)和培訓(xùn)障礙的外國投資者來說，這些技能熟練、能接受高度培訓(xùn)的英語勞動力可能具有吸引力。這些障礙通常出現(xiàn)在東南亞的許多替代生產(chǎn)基地。菲律賓的基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)雖然總體上很差，但在馬尼拉市內(nèi)和附近地區(qū)出現(xiàn)了一些令人鼓舞的改善跡象。

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